Houstoner Software-Unternehmen verstärkt Akquisitionsstrategie

8. Dezember 2014.

Von Joe Martin, Reporter, Houston Business Journal

Software-Unternehmen mit Sitz in Houston, PROS Holdings Inc. (NYSE: PRO), kündigte diese Woche Pläne an, qualifizierten institutionellen Käufern Wandelanleihen im Wert von $125 Mio. anzubieten, was dem Unternehmen nach Aussage einer Führungskraft Flexibilität für potenzielle künftige Übernahmen verschafft.

Dies ist das erste Mal, dass das Unternehmen eine Kapitalerhöhung durchführt. seit dem Börsengang im Jahr 2007,Tim Girgenti, Chief Strategy Officer, gegenüber dem Houston Business Journal. Er fügte hinzu, dass zu diesem Zeitpunkt zwar keine Fusion oder Übernahme bevorstehe, diese aber "ein sehr wichtiger Teil unserer Wachstumsstrategie für die Zukunft" seien.

"Das gibt uns die Flexibilität, schnell und klug zu handeln", so Girgenti gegenüber dem HBJ.

PROS hat in etwas mehr als einem Jahr zwei Übernahmen getätigt, darunter SignalDemand aus San Francisco und das französische Unternehmen Cameleon Software.

PROS ist die zweitgrößtes Softwareunternehmen in Houstonmit 502 lokalen Mitarbeitern und einem Umsatz von $144,8 Millionen im Jahr 2013, wie aus einem kürzlich veröffentlichten Ergebnisbericht hervorgeht.

Das Geld wird in erster Linie für "allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich Betriebskapital, Kapitalausgaben, potenzielle Übernahmen und strategische Transaktionen" verwendet, heißt es in einer Erklärung. Die Anleihen wären am 1. Dezember 2019 fällig.

Die Wandelschuldverschreibungen würden, wenn sie in Aktien des Unternehmens umgetauscht würden, mit etwa $33,79 pro Aktie des Unternehmens bewertet werden, was 30 Prozent über dem Schlusskurs liegt, heißt es in einer Erklärung. PROS erwartet einen Erlös von etwa $120,2 Millionen aus dem Verkauf.

"Dies ist ein Zeichen dafür, dass ein starkes Unternehmen noch stärker wird", sagte Girgenti.