Oktober 24, 2013.
HOUSTON & TOULOUSE, FRANKREICH - PROS Holdings, Inc. (NYSE: PRO) und Cameleon Software (Paris: CAM) haben bekannt gegeben, dass PROS ein endgültiges Übernahmeangebot zur Übernahme von Cameleon im Rahmen einer reinen Bargeldtransaktion im Wert von ca. 24 Mio. € (U.S. $33 Mio. €) abgeschlossen hat, abzüglich der erworbenen Barmittel. Die Transaktion wurde von den Verwaltungsräten von PROS und Cameleon jeweils am 22.und und die 24th von Oktober 2013. Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird PROS das vorgeschlagene Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien von Cameleon einleiten. Die wichtigsten Bedingungen der Vereinbarung sind die folgenden:
- Das PROS-Angebot von 2,05 € pro Aktie entspricht einem Aufschlag von 45% auf den durchschnittlichen 90-Tage-Aktienkurs von Cameleon vom 23. Oktober 2013.
- Das Angebot von PROS beinhaltet eine zusätzliche Barprämie in Höhe von 0,15 Euro pro Aktie für die Aktionäre, die ihre Aktien und Optionsscheine andienen, wenn es PROS gelingt, bis zum 31. Dezember 2014 95% der verwässerten Stimmrechte von Cameleon zu halten. Dies würde zu einem Preis von 2,20 Euro pro Aktie führen, was einem Aufschlag von 55% auf den durchschnittlichen 90-Tage-Aktienkurs von Cameleon vom 23. Oktober 2013 entspricht.
- Die vier größten Management-Aktionäre von Cameleon sowie IRDI und SOPROMEC, die beiden größten unabhängigen Aktionäre von Cameleon, repräsentieren zusammen 26% des verwässerten Aktienkapitals.2 Aktienkapital von Cameleon, haben sich bereit erklärt, ihre Aktien PROS anzudienen, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen und anderer üblicher Bedingungen.
Configure, Price and Quote (CPQ)-Software rationalisiert und vereinfacht die Konfiguration, die Preisgestaltung und die Angebotserstellung, die mit dem Lösungs- und Verhandlungsverkauf einhergehen. CPQ-Anwendungen werden auch zur Unterstützung von Self-Service-Verkaufsumgebungen eingesetzt, einschließlich Business-to-Consumer (B2C) und Business-to-Business (B2B). Laut Gartner, Inc. sind Preisoptimierung und CPQ die einzigen beiden Technologien, die in ihrem Bericht "Hype Cycle for CRM Sales, 2013" als "transformativ" bezeichnet werden. In demselben Bericht werden sowohl CPQ als auch Preisoptimierung als in der frühen Mainstream-Phase des Marktes befindlich bezeichnet.
"Die geplante Übernahme von Cameleon durch PROS ist ein weiterer Schritt in unserem Bestreben, unseren Kunden zu mehr Leistung zu verhelfen", so Andres Reiner, Präsident und CEO von PROS. "Die vorgeschlagene Ergänzung der marktführenden CPQ-Lösungen von Cameleon mit den Big-Data-Anwendungen von PROS würde eine einzigartige End-to-End-Lösung für die Vertriebseffizienz bieten, die das Umsatzwachstum fördert. Die Kunden suchen nach einer einzigen Plattform, die die Effizienz der Verkaufsabwicklung mit Big Data Science kombiniert, um den Lead-to-Order-Prozess zu optimieren. Dies würde unsere Vision, sowohl die Vertriebseffizienz als auch die -effektivität zu verbessern, in die Realität umsetzen und PROS in eine einzigartige Marktposition versetzen, um den Kunden eine Gesamtlösung anzubieten."
Reiner fügte hinzu: "PROS und Cameleon teilen eine gemeinsame Kultur und ein Engagement für Kundenerfolg und Innovation als Markenzeichen unserer Geschäftstätigkeit. Beide Unternehmen teilen auch die Überzeugung, dass Data Science Unternehmen in die Lage versetzt, ihr Wachstum zu beschleunigen. Wir freuen uns darauf, das sehr talentierte Cameleon-Team unter der Leitung von Jacques Soumeillan, dem Gründer, Präsidenten und CEO von Cameleon, der die CPQ-Produktlinie von Cameleon leiten wird, zu übernehmen. Wir würden auch die hoch angesehene Marke Cameleon beibehalten, die über viele Jahre im CPQ-Markt aufgebaut wurde. Wir freuen uns darauf, die Mitarbeiter, Kunden und Partner von Cameleon bei PROS willkommen zu heißen."
Jacques Soumeillan, Präsident und CEO von Cameleon, fügte hinzu: "Mit PROS finden wir eine Fülle von Gemeinsamkeiten, eine starke kulturelle Übereinstimmung und ein gemeinsames Interesse daran, Kunden bei der Verbesserung der Vertriebseffizienz zu unterstützen. Wir streben danach, die innovativsten und robustesten CPQ-Lösungen zu liefern, und wir sind zuversichtlich, dass die vorgeschlagene Kombination von PROS und Cameleon ein einzigartiges Wertangebot für unsere jeweiligen Kunden und Partner bieten würde. Dies wäre eine enorme Chance für unsere Mitarbeiter in Europa und den USA, da wir gemeinsam daran arbeiten, den Markt zu vergrößern und national und international zu expandieren."
Vorteile der geplanten Akquisition
Der Zusammenschluss von PROS und Cameleon wird zwei innovative Unternehmen vereinen, die ihren Kunden helfen, mehr zu leisten. Zu den wichtigsten Stärken, die von der Kombination erwartet werden, gehören die folgenden:
- Entspricht der Strategie von PROS, Big Data-Lösungen anzubieten, die das Umsatzwachstum fördern: Die CPQ-Lösungen von Cameleon fördern das Umsatzwachstum durch Rationalisierung und Vereinfachung des Verkaufs- und Angebotsprozesses. Laut Gartner können Unternehmen, die in CPQ-Lösungen investieren, ihre Umsatzwachstumsraten um bis zu 10% steigern. Die Aufnahme der Lösungen von Cameleon in das PROS-Portfolio würde die wachsende Nachfrage nach einer End-to-End-Lösung zur Optimierung von Produkten, Preisen und Angeboten befriedigen.
- Bietet den Kunden unmittelbare Vorteile: Die Integration von PROS und Cameleon würde eine einzige Plattform bieten, die die transformativen Vorteile von Sales Execution und Big Data Science zur Optimierung des Lead-to-Order-Prozesses kombiniert. Die Kunden waren bisher gezwungen, verschiedene Technologien zu verwenden, um Preise zu optimieren und Produktangebote zu konfigurieren. Die kombinierte Lösung würde zwei wichtige Entscheidungen im Verkaufsprozess zusammenführen und erstklassige Automatisierung, Datenwissenschaft, Analysen und Ausführung bieten, die den Vertriebsmitarbeitern einen Verkaufsvorteil verschaffen.
Zusätzliche Details zur geplanten Cameleon-Übernahme
Gemäß den Bedingungen der Transaktion wird PROS ein Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien von Cameleon unterbreiten. Das Angebot von PROS ist an keine aufschiebenden Bedingungen geknüpft und wird bei der französischen "Autorités des Marchés Financiers" (AMF) bis spätestens 31. Oktober 2013 einreichen. Der Abschluss des Angebots hängt unter anderem von der erfolgreichen Andienung von Aktien durch Cameleon-Aktionäre ab, die nicht weniger als 65% der Anzahl der Aktien repräsentieren, einschließlich IRDI, SOPROMEC und Management, sowie von den erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Im Erfolgsfall würde die Transaktion im ersten Quartal 2014 abgeschlossen werden. Die Angebotsunterlagen werden zusammen mit zusätzlichen Angebotsdetails gemäß französischem Recht bei der AMF eingereicht. Cameleon-Aktionäre und andere Investoren werden dringend gebeten, alle Angebotsunterlagen sorgfältig zu lesen, bevor sie eine Entscheidung im Hinblick auf das Übernahmeangebot treffen. PROS beabsichtigt, bei Erreichen der Schwelle von 95% nach Abschluss des Angebots ein Squeeze-out-Verfahren einzuleiten.
Bellot Mullenbach & Associés wurde vom Cameleon-Verwaltungsrat als unabhängiger Experte ernannt. Das Unternehmen hat eine Fairness-Stellungnahme zu dem Übernahmeangebot abgegeben. PROS wurde von Bryan, Garnier & Co. (die auch als präsentierende Bank für das Angebot fungiert) und TaylorWessing beraten. Cameleon wurde von Financière Cambon und De Pardieu Brocas Maffei beraten.
PROS erörtert die strategischen Vorteile der geplanten Übernahme von Cameleon auf der zuvor angesetzten Telefonkonferenz zum dritten Quartal 2013 am 4. November 2013.
PROS Holdings wird am Montag, den 4. November 2013, um 16:30 Uhr EST eine Telefonkonferenz abhalten, um die Finanzergebnisse des dritten Quartals und die Geschäftsaussichten des Unternehmens zu besprechen. Während der Telefonkonferenz wird das Management auch zusätzliche Details zu den strategischen Vorteilen der geplanten Übernahme von Cameleon Software bekannt geben. Um an dieser Telefonkonferenz teilzunehmen, wählen Sie (800) 510-9691 (gebührenfrei) oder (617) 614-3453 und geben Sie den Passcode 36343579 ein. Der Live-Webcast der Telefonkonferenz kann unter der Rubrik "Investor Relations" auf der Website des Unternehmens abgerufen werden unter www.pros.com.
Im Anschluss an die Telefonkonferenz wird ein archivierter Webcast im Bereich Investor Relations" auf der Website des Unternehmens verfügbar sein. www.pros.com. Eine telefonische Aufzeichnung ist bis zum 11. November 2013 unter (888) 286-8010 (gebührenfrei) oder (617) 801-6888 unter Verwendung des Passcodes 76792426 verfügbar.