Presseinformation

HOUSTON, 13. August 2018. die intelligente Preisverwaltung von PROS integrieren,^® (NYSE: PRO), ein Anbieter von KI-gestützten Lösungen zur Optimierung des Verkaufs in der digitalen Wirtschaft, gab heute bekannt, dass das Unternehmen ein öffentliches Folgeangebot unterbreitet hat. PROS und einige seiner Aktionäre beabsichtigen, insgesamt 4.000.000 Stammaktien zu verkaufen, davon 3.800.000 Aktien, die von PROS angeboten werden, und 200.000 Aktien, die von den verkaufenden Aktionären angeboten werden. PROS beabsichtigt, den Nettoerlös aus diesem Angebot für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden und kann den Nettoerlös auch zur Rückzahlung ausstehender vorrangiger Wandelanleihen verwenden. PROS wird keine Erlöse aus dem Verkauf von Zweitaktien im Rahmen dieses Angebots durch die verkaufenden Aktionäre erhalten. Darüber hinaus wird den Konsortialbanken eine Option zum Kauf von insgesamt bis zu 600.000 zusätzlichen Stammaktien eingeräumt, die sich aus 400.000 zusätzlichen Aktien von PROS und 200.000 zusätzlichen Aktien von den verkaufenden Aktionären zusammensetzen.

J.P. Morgan, Morgan Stanley und RBC Capital Markets fungieren als gemeinsame Book-Running-Manager für das Angebot. Needham & Company fungiert als Lead-Manager. KeyBanc Capital Markets, Northland Capital Markets, JMP Securities und Nomura fungieren als Co-Manager für das Angebot.

Ein Shelf Registration Statement auf Formular S-3 wurde am 13. August 2018 bei der Securities and Exchange Commission (oder SEC) eingereicht und wurde mit der Einreichung automatisch wirksam. Ein vorläufiger Prospektnachtrag in Bezug auf die im Rahmen des oben beschriebenen öffentlichen Angebots angebotenen Stammaktien wird bei der SEC eingereicht werden. Das Angebot erfolgt ausschließlich mittels eines schriftlichen Prospekts, einschließlich eines Prospektnachtrags, der Teil der Registrierungserklärung ist. Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf von Aktien oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien dar, und es findet kein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit statt, in dem/der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit ungesetzlich wäre.

Der vorläufige Prospektnachtrag und der begleitende Prospekt zu diesem Angebot werden auf der Website der SEC unter www.sec.gov zur Verfügung stehen. Exemplare des vorläufigen Prospektnachtrags und des begleitenden Prospekts zu diesem Angebot können auch bei J.P. Morgan Securities LLC, c/o: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, telefonisch unter 1-866-803-9204; Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, Second Floor, New York, NY 10014; und RBC Capital Markets, LLC, Attention: Equity Syndicate Department, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281; per Telefon unter (877) 822-4089 oder per E-Mail unter equityprospectus@rbccm.com.

Über PROS

die intelligente Preisverwaltung von PROS integrieren, Holdings, Inc. (NYSE: PRO) bietet KI-gestützte Lösungen zur Optimierung des Verkaufs in der digitalen Wirtschaft. Die Lösungen von PROS ermöglichen es Unternehmen, ihre Produkte und Dienstleistungen in einer Omnichannel-Umgebung schnell, präzise und konsistent zu bepreisen, zu konfigurieren und zu verkaufen. Unsere Kunden, die in ihren Märkten führend sind, profitieren von jahrzehntelanger Erfahrung in der Datenwissenschaft, die in unsere Branchenlösungen eingeflossen ist.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen in dieser Pressemitteilung bezüglich der Absicht, des Abschlusses, des Zeitpunkts und der Option in Bezug auf das geplante öffentliche Angebot stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten, einschließlich, ohne Einschränkung, Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die Marktbedingungen und die Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen in Bezug auf das geplante öffentliche Angebot. Es kann nicht garantiert werden, dass PROS in der Lage sein wird, das geplante öffentliche Angebot durchzuführen. Zusätzliche Informationen zu den Unwägbarkeiten, die das Geschäft von PROS betreffen, sind in den von PROS bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen stellen die Erwartungen von PROS zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung dar. Spätere Ereignisse können dazu führen, dass sich diese Erwartungen ändern, und PROS lehnt jegliche Verpflichtung ab, diese zukunftsgerichteten Aussagen in der Zukunft zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.