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PROS-Aktionäre erhalten $23,25 pro Aktie in bar
HOUSTON & SAN FRANCISCO - 22. SEPTEMBER 2025 - PROS Holdings, Inc. (NYSE: PRO) ("PROS"), ein führender Anbieter von KI-gestützten SaaS-Lösungen für Preisgestaltung und Vertrieb, und Thoma Bravo, ein führendes Software-Investmentunternehmen, gaben heute bekannt, dass sie eine endgültige Vereinbarung getroffen haben, nach der PROS von Thoma Bravo in einer reinen Bargeldtransaktion mit einem Wert von etwa $1,4 Milliarden übernommen wird.
Im Rahmen der Vereinbarung erhalten die PROS-Aktionäre $23,25 pro Aktie in bar, was einem Aufschlag von etwa 41,7 Prozent auf den Schlusskurs der PROS-Aktie am 19. September 2025, dem letzten vollen Handelstag vor der Ankündigung der Transaktion, und einem Aufschlag von 53,2 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der PROS-Aktie im 30-Tage-Zeitraum bis zum selben Datum entspricht. Nach Abschluss der Transaktion wird PROS ein privates Unternehmen sein, das von den operativen Fähigkeiten, der Kapitalunterstützung und der umfassenden Branchenexpertise von Thoma Bravo profitiert. Das Unternehmen wird gut positioniert sein, um die wichtigsten strategischen Prioritäten weiter voranzutreiben, darunter die Förderung von KI-Innovationen und agentenbasierter Intelligenz, die Erweiterung der Marktreichweite und die Optimierung der Markteinführung.
"Diese Transaktion ist der Höhepunkt eines strategischen Überprüfungsprozesses, den der Vorstand von PROS durchgeführt hat und der Gespräche mit einer Reihe von Parteien umfasste", sagte Bill Russell, Non-Executive Chairman des Vorstands von PROS. "Wir freuen uns über die Einigung mit Thoma Bravo, die unseren Aktionären einen bedeutenden und sofortigen Barwert bringt und von der wir glauben, dass sie der beste Weg für PROS und alle unsere Stakeholder ist."
"Der heutige Tag markiert einen aufregenden Meilenstein für PROS", sagte Jeff Cotten, Präsident und CEO von PROS. "Dank der tiefgreifenden Expertise und der jahrzehntelangen Innovation unseres Teams ist PROS zu einer vollständigen und intelligenten Handelsplattform geworden, die Unternehmen zum Erfolg verhilft. Ich bin zuversichtlich, dass wir mit Thoma Bravo in der Lage sein werden, unsere operativen und marktbezogenen Ambitionen zum Nutzen unserer Kunden zu verwirklichen. Als privates Unternehmen wird PROS agiler sein und mehr Flexibilität haben, um in Innovationen zu investieren und unsere Plattform zu erweitern. So können wir unsere Führungsposition ausbauen und an der Spitze der KI-gestützten Unternehmenstransformation bleiben.
"Wir freuen uns sehr, Jeff und das talentierte PROS-Team zu unterstützen, da sie ihre Führungsposition weiter ausbauen, um die KI-Innovation weiter voranzutreiben", sagte A.J. Rohde, Senior Partner bei Thoma Bravo. "In der heutigen volatilen Marktumgebung suchen Kunden zunehmend nach den KI-gestützten Preis- und Verkaufslösungen von PROS, die ihnen datengestützte Echtzeit-Entscheidungen ermöglichen, mit denen sie die Nachfrage zu wettbewerbsfähigen Preisen durch maßgeschneiderte Preise und Angebote genau erfassen können. Wir sind zuversichtlich, dass wir unser operatives Know-how und unsere langjährige Erfahrung in der Zusammenarbeit mit marktführenden Unternehmen nutzen können, um das Wachstum von PROS zu beschleunigen."
"Jeff und sein Team haben eine Plattform geschaffen, auf die Unternehmen aller Branchen vertrauen, um im Wettbewerb zu bestehen und zu gewinnen", so Matt LoSardo, Principal bei Thoma Bravo und Ryan Scheffler, Vice President bei Thoma Bravo. "Wir sind seit langem beeindruckt von der Innovationsleistung von PROS und den greifbaren Ergebnissen, die sie für ihre Kunden erzielen. Wir freuen uns darauf, zusammenzuarbeiten, um weiterhin KI-Innovationen zu liefern, die Fähigkeiten der Plattform zu erweitern und die Ressourcen und das Fachwissen von Thoma Bravo zu nutzen, um die nächste Wachstumsphase voranzutreiben."
Details zur Transaktion
Die Transaktion, die vom Verwaltungsrat von PROS einstimmig genehmigt wurde, wird voraussichtlich im vierten Quartal 2025 abgeschlossen, vorbehaltlich der Zustimmung der PROS-Aktionäre, der Erfüllung der behördlichen Genehmigungen und der üblichen Abschlussbedingungen. Nach Abschluss der Transaktion wird PROS ein privates Unternehmen sein und seine Stammaktien werden nicht mehr an der New Yorker Börse oder einer anderen öffentlichen Börse notiert sein oder gehandelt werden. Der Hauptsitz des Unternehmens wird sich weiterhin in Houston, Texas, befinden.
Finanzergebnisse des dritten Quartals 2025
In Anbetracht der angekündigten Transaktion mit Thoma Bravo wird PROS keine Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des dritten Quartals abhalten. Die Ergebnisse des dritten Quartals 2025 werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.
Beraterinnen und Berater
Qatalyst Partners fungiert als exklusiver Finanzberater von PROS, DLA Piper LLP (US) als Rechtsberater und Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher als Berater für strategische Kommunikation. Evercore fungiert als Finanzberater von Thoma Bravo und Kirkland & Ellis LLP als dessen Rechtsberater.
Über Thoma Bravo
Thoma Bravo ist einer der größten Software-Investoren der Welt mit einem verwalteten Vermögen von rund $181 Milliarden Euro (Stand: 30. Juni 2025). Über seine Private-Equity-, Growth-Equity- und Kreditstrategien investiert das Unternehmen in wachstumsorientierte, innovative Unternehmen, die im Software- und Technologiesektor tätig sind. Thoma Bravo nutzt seine umfassende Branchenkenntnis sowie sein strategisches und operatives Fachwissen und arbeitet mit seinen Portfoliounternehmen zusammen, um Best Practices zu implementieren und Wachstumsinitiativen voranzutreiben. In den vergangenen mehr als 20 Jahren hat Thoma Bravo etwa 555 Unternehmen mit einem Unternehmenswert von rund $285 Mrd. erworben oder in diese investiert (einschließlich Investitionen mit und ohne Kontrolle). Das Unternehmen hat Büros in Chicago, Dallas, London, Miami, New York und San Francisco. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Thoma Bravo unterwww.thomabravo.com.
Zusätzliche Informationen über die Akquisition und wo sie zu finden sind
Diese Mitteilung erfolgt im Hinblick auf die geplante Transaktion zwischen PROS, Portofino Parent, LLC und Portofino Merger Sub, Inc. PROS erwartet und beabsichtigt, bei der SEC ein Proxy Statement und andere relevante Dokumente in Verbindung mit einer außerordentlichen Versammlung der PROS-Aktionäre einzureichen, um die Zustimmung der Aktionäre zu der geplanten Transaktion zu erhalten. PROS kann auch andere relevante Dokumente bezüglich der geplanten Transaktion bei der SEC einreichen. Diese Mitteilung ist kein Ersatz für das Proxy Statement oder andere Dokumente, die PROS bei der SEC einreichen kann. Das endgültige Proxy Statement (sobald verfügbar) wird den Aktionären von PROS zugesandt oder ausgehändigt und wird wichtige Informationen über die geplante Transaktion und damit verbundene Angelegenheiten enthalten. ANLEGERN UND AKTIONÄREN VON PROS WIRD DRINGEND EMPFOHLEN, DAS DEFINITIVE PROXY STATEMENT UND ALLE ANDEREN RELEVANTEN DOKUMENTE, DIE VON PROS BEI DER SEC EINGEREICHT WERDEN KÖNNEN, SOWIE ALLE ÄNDERUNGEN ODER ERGÄNZUNGEN ZU DIESEN DOKUMENTEN SORGFÄLTIG UND VOLLSTÄNDIG ZU LESEN, SOBALD SIE VERFÜGBAR SIND, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER PROS UND DIE GEPLANTE TRANSAKTION ENTHALTEN WERDEN. Investoren und Aktionäre können ein kostenloses Exemplar des Proxy Statements und anderer Dokumente mit wichtigen Informationen über PROS und die geplante Transaktion erhalten, sobald diese Dokumente von PROS bei der SEC eingereicht werden, und zwar auf der Website der SEC unter www.sec.gov oder von PROS auf seiner Website unter https://ir.pros.com/.
Teilnehmer der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen
PROS und einige seiner Direktoren und leitenden Angestellten können als Teilnehmer an der Einholung von Stimmrechtsvollmachten im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion angesehen werden. Informationen über die Direktoren und leitenden Angestellten von PROS sind in (i) dem Jahresbericht von PROS auf Formblatt 10-K für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr, unter anderem unter den Überschriften "Item 10. Direktoren, leitende Angestellte und Corporate Governance", "Punkt 11. Vergütung der Führungskräfte", "Punkt 12. Wertpapierbesitz bestimmter wirtschaftlicher Eigentümer und des Managements und damit verbundene Aktionärsangelegenheiten" und "Punkt 13. Bestimmte Beziehungen und verwandte Transaktionen sowie die Unabhängigkeit der Direktoren", der am 12. Februar 2025 bei der SEC eingereicht wurde und abgerufen werden kann hier(ii) das endgültige Proxy Statement von PROS für die Jahreshauptversammlung 2025, das am 28. März 2025 bei der SEC eingereicht wurde und am 7. April 2025 ergänzt wurde, unter den Überschriften "Directors", "Director Compensation", "Executive Officers", "Compensation Discussion and Analysis", "Executive Compensation", "Security Ownership" und "Related Party Transactions" und kann hier eingesehen werden hier(iii) der aktuelle Bericht von PROS auf Formblatt 8-K, der am 1. Mai 2025 eingereicht wurde und wie folgt abgerufen werden kann hierund (iv) anschließend eingereichte aktuelle Berichte auf Formular 8-K und Quartalsberichte auf Formular 10-Q. Soweit sich der Besitz von PROS-Wertpapieren durch die Vorstandsmitglieder oder leitenden Angestellten seit den in der Vollmachtserklärung von PROS für die Jahreshauptversammlung 2025 angegebenen Beträgen geändert hat, wurden oder werden diese Änderungen in den bei der SEC eingereichten Formblättern 3, 4 und 5 berücksichtigt (die unter EDGAR Search Results hier). Weitere Informationen über die Teilnehmer an der Aufforderung und eine Beschreibung ihrer direkten und indirekten Beteiligungen, sei es durch Wertpapierbesitz oder auf andere Weise, werden in der endgültigen Vollmachtserklärung von PROS und anderen relevanten Unterlagen, die bei der SEC im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion eingereicht werden, dargelegt, sobald diese Unterlagen verfügbar sind. Investoren und Aktionäre sollten das Proxy Statement sorgfältig lesen, sobald es verfügbar ist, bevor sie Stimm- oder Investitionsentscheidungen treffen. Kopien der von PROS bei der SEC eingereichten Dokumente werden kostenlos auf der Website der SEC unter sec.gov und auf der Website von PROS unter https://ir.pros.com/.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung und die Dokumente, auf die PROS in dieser Mitteilung verweist, enthalten nicht nur historische Informationen, sondern auch zukunftsgerichtete Aussagen, die gemäß den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 gemacht wurden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen stellen die Erwartungen oder Überzeugungen von PROS in Bezug auf zukünftige Ereignisse dar, einschließlich des Zeitplans der geplanten Transaktion und anderer Informationen in Bezug auf die geplante Transaktion. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Informationen über mögliche oder angenommene zukünftige Betriebsergebnisse von PROS, den erwarteten Abschluss und den Zeitplan der vorgeschlagenen Transaktion und andere Informationen im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Transaktion. Ohne das Vorstehende einzuschränken, sollen die Wörter "glauben", "antizipieren", "planen", "erwarten", "beabsichtigen", "prognostizieren", "sollten", "schätzen", "erwägen", "Zukunft", "Ziel", "potenziell", "vorhersagen", "projizieren", "projizieren", "können", "werden", "könnten", "sollten", "würden", "annehmen" und ähnliche Ausdrücke zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Das Fehlen dieser Wörter bedeutet jedoch nicht, dass die Aussagen nicht zukunftsorientiert sind. Wenn PROS in einer zukunftsgerichteten Aussage eine Erwartung oder Überzeugung in Bezug auf zukünftige Ergebnisse zum Ausdruck bringt, wird diese Erwartung oder Überzeugung in gutem Glauben ausgedrückt und zum Zeitpunkt der zukunftsgerichteten Aussage für angemessen gehalten. Diese Aussagen sind jedoch keine Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten bestimmte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle von PROS liegen. Aus diesem Grund können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von dem abweichen, was in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder vorhergesagt wurde.Unter anderem können die folgenden wichtigen Faktoren und Ungewissheiten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen: (i) das Risiko, dass die Transaktion nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht abgeschlossen wird, was sich nachteilig auf die Geschäftstätigkeit von PROS und den Kurs der Stammaktien von PROS auswirken könnte, (ii) das Nichterfüllen der Bedingungen für den Vollzug der Transaktion, einschließlich der Annahme des Fusionsvertrags durch die Aktionäre von PROS und des Erhalts der behördlichen Genehmigungen verschiedener staatlicher Stellen (einschließlich etwaiger Bedingungen, Einschränkungen oder Beschränkungen für diese Genehmigungen) sowie das Risiko, dass eine oder mehrere staatliche Stellen die Genehmigung verweigern, (iii) das Eintreten eines Ereignisses, einer Änderung oder eines anderen Umstands, der zur Beendigung des Fusionsvertrags führen könnte, (iv) das Risiko, dass der Fusionsvertrag unter Umständen beendet wird, die PROS zur Zahlung einer Beendigungsgebühr verpflichten, (v) die Auswirkungen der Ankündigung oder der Anhängigkeit der Transaktion auf die Geschäftsbeziehungen, die Betriebsergebnisse und das Geschäft von PROS im Allgemeinen, (vi) das Risiko, dass die vorgeschlagene Transaktion die laufenden Pläne und Abläufe stört, (vii) Risiken im Zusammenhang mit der Ablenkung der Aufmerksamkeit des Managements vom laufenden Geschäftsbetrieb von PROS, (viii) der Ausgang von Gerichtsverfahren, die gegen PROS im Zusammenhang mit dem Fusionsvertrag oder der Transaktion eingeleitet werden könnten, (ix) die Fähigkeit von PROS, qualifiziertes Personal, einschließlich des Führungsteams von PROS, zu halten, einzustellen und zu integrieren und die Beziehungen zu wichtigen Geschäftspartnern und Kunden und anderen, mit denen das Unternehmen Geschäfte tätigt, im Hinblick auf die geplante Transaktion aufrechtzuerhalten, (x) unerwartete Kosten, Gebühren oder Ausgaben, die sich aus der geplanten Transaktion ergeben, (xi) die Auswirkungen ungünstiger allgemeiner und branchenspezifischer Wirtschafts- und Marktbedingungen, (xii) Risiken, die dadurch entstehen, dass sich Aufschwünge oder Abschwünge erst mit Verzögerung in der Finanzlage und den Betriebsergebnissen von PROS niederschlagen, (xiii) Risiken, dass die Vorteile des Zusammenschlusses nicht zum erwarteten Zeitpunkt und in der erwarteten Weise realisiert werden, (xiv) Ungewissheit hinsichtlich des Zeitpunkts des Abschlusses des geplanten Zusammenschlusses und (xv) andere Faktoren, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" im Jahresbericht von PROS auf Formblatt 10-K für das am 31. Dezember 2024 endende Jahr, in den nachfolgenden Quartalsberichten von PROS auf Formblatt 10-Q und in anderen Berichten und Einreichungen bei der SEC beschrieben sind. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Mitteilung oder auf das Datum von Dokumenten, die durch Verweis in dieses Dokument aufgenommen wurden. PROS weist Sie darauf hin, dass die oben genannten wichtigen Faktoren möglicherweise nicht alle Faktoren enthalten, die für Sie wichtig sind. Darüber hinaus kann PROS nicht versichern, dass PROS die erwarteten oder antizipierten Ergebnisse oder Entwicklungen realisieren wird, oder dass diese, selbst wenn sie im Wesentlichen realisiert werden, die Konsequenzen nach sich ziehen oder PROS oder die Geschäfte von PROS in der von PROS erwarteten Weise beeinflussen werden. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden nur zum Datum dieser Mitteilung gemacht. Sofern nicht durch geltende Gesetze oder Vorschriften vorgeschrieben, verpflichtet sich PROS nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.
Kein Angebot
Niemand hat mit der Einholung von Stimmrechtsvollmachten im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Transaktion, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, begonnen, und diese Pressemitteilung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren.
Thoma Bravo Kontakte
Megan Frank
+1.212.731.4778
mfrank@thomabravo.com
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