Presseinformation

• Abonnementumsatz um 72% gegenüber dem Vorjahr gestiegen.
• Gesamtumsatz um 19% gegenüber dem Vorjahr gestiegen.
• Verbesserung des freien Cashflows um $6,4 Millionen im Vergleich zum Vorjahr.

HOUSTON - April 26, 2018 - PROS Holdings, Inc. (NYSE: PRO), ein Cloud-Software-Unternehmen, das den Wandel zum modernen Handel vorantreibt, gab heute die Finanzergebnisse für das erste Quartal zum 31. März 2018 bekannt.

CEO Andres Reiner erklärte: "Wir sind mit viel Schwung in das Jahr 2018 gestartet, und ich bin begeistert von den Möglichkeiten, die sich uns bieten. Die Unternehmen erkennen, dass sie ihren Kunden ein schnelles, reibungsloses und digitales Kauferlebnis bieten müssen, um zu gewinnen, und sie wenden sich an unsere Echtzeit-Plattform und KI-Funktionen, um ihren Wechsel in das digitale Zeitalter zu unterstützen. Die Dynamik, die wir in unserem Markt sehen, hat zu unserem starken ersten Quartal beigetragen und gibt uns die Zuversicht, unsere Umsatzprognose für das Jahr zu verbessern."

Finanzielle Höhepunkte des ersten Quartals 2018

Die wichtigsten Finanzergebnisse für das erste Quartal 2018 sind unten aufgeführt. In dieser Pressemitteilung sind alle Dollar-Zahlen in Millionen angegeben, mit Ausnahme des Nettoverlustes pro Aktie. Sofern nicht anders angegeben, sind alle Ergebnisse auf berichteter Basis und werden mit dem Vorjahreszeitraum verglichen.

	GAAP			Non-GAAP
	Q1 2018	Q1 2017	% Änderung	Q1 2018	Q1 2017	% Änderung
Einnahmen:
Gesamteinnahmen	$47.9	$40.1	19%	k.A.	k.A.	k.A.
Einnahmen aus Abonnements	21.0	12.2	72%	k.A.	k.A.	k.A.
Einnahmen aus Abonnements und Wartung	37.5	30.3	24%	k.A.	k.A.	k.A.
Rentabilität:
Bruttogewinn	28.4	23.5	21%	30.1	24.6	23%
Betriebsverlust	(14.7)	(17.7)	nm	(6.7)	(10.8)	nm
Nettoverlust	(18.9)	(20.2)	nm	(6.0)	(7.4)	nm
Nettoverlust pro Aktie	(0.58)	(0.65)	nm	(0.19)	(0.24)	nm
Bereinigtes EBITDA	k.A.	k.A.	k.A.	(6.7)	(10.0)	nm
Bargeld:
Netto-Mittelzufluss/(-abfluss) aus betrieblicher Tätigkeit	(4.7)	(12.2)	nm	k.A.	k.A.	k.A.
Freier Cash Flow	k.A.	k.A.	k.A.	$(6.8)	$(13.2)	nm

Die beigefügten Tabellen enthalten eine Zusammenfassung der PROS-Ergebnisse für den Berichtszeitraum, einschließlich einer Überleitung von GAAP- zu Non-GAAP-Kennzahlen.

Jüngste geschäftliche Höhepunkte

• Enthüllte das Lineup für PROS Überdurchschnittlich gut 2018 globale Kundenkonferenz, die erste Konferenz für Unternehmen, die ihre digitale Transformation vorantreiben, mit Keynotes von Bestsellerautor Jim CollinsGründer und Vorsitzender von Constellation Research, "R. "Ray" Wang; und Microsoft Corporate Vice President of Industry, Toni Townes-Whitleysowie Kundenreferenten von Emirates, Land O'Lakes, Lufthansa und der Manitou Group, um nur einige zu nennen.
• Implementierung einer dynamischen Echtzeit-Pricing-Lösung für Greyhound, die täglich Millionen von Angeboten mit Reaktionszeiten von weniger als einer Sekunde in allen nordamerikanischen Vertriebskanälen von Greyhound, einschließlich E-Commerce, verarbeitet.
• Erreichen eines neuen Meilensteins für die dynamische Echtzeit-Preissetzungslösung PROS, die nun monatlich 88 Milliarden Transaktionen verarbeitet, was einer Steigerung um mehr als das Achtfache im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
• Aufgeführt im Gartner "Market Guide for B2B Price Optimization and Management Software" vom März 2018. Der Bericht stellt fest, dass "Ende 2017 etwa 750 Unternehmen PO&M-Software eingesetzt hatten. Das ist ein Anstieg von 37% gegenüber 2016." Darüber hinaus "erwartet Gartner1, dass dieser Markt in den nächsten drei Jahren weiterhin schnell wachsen wird."

Finanzieller Ausblick

PROS geht von den folgenden Zahlen aus, basierend auf geschätzten 32,6 Millionen unverwässerten gewichteten durchschnittlichen ausstehenden Aktien und einem geschätzten Non-GAAP-Steuersatz von 22% für das zweite Quartal und das Gesamtjahr 2018:

	Prognose für Q2 2018	v. Q2 2017 zur Halbzeit	Prognose für das Gesamtjahr 2018	v. Vorjahr zur Halbzeit
Gesamteinnahmen	$46.0 bis $46.5	14%	$188.0 bis $191.0	12%
Einnahmen aus Abonnements	$21.25 bis $21.75	60%	$90.5 bis $91.5	50%
ARR	k.A.	k.A.	$186.0 bis $189.0	17%
Non-GAAP-Verlust pro Aktie	$(0.21) bis $(0.19)	nm	k.A.	k.A.
Bereinigtes EBITDA	$(7.7) bis $(6.7)	$2.3	$(27.0) bis $(25.0)	$7.7
Freier Cash Flow	k.A.	k.A.	$(5.0) bis $(2.0)	$26.0

Telefonkonferenz

In Verbindung mit dieser Ankündigung wird PROS Holdings, Inc. am Donnerstag, den 26. April 2018, um 16:45 Uhr ET eine Telefonkonferenz veranstalten, um die Finanzergebnisse und Geschäftsaussichten des Unternehmens zu besprechen. Um an dieser Telefonkonferenz teilzunehmen, wählen Sie 1-877-407-9039 (gebührenfrei) oder 1-201-689-8470. Der Live-Webcast der Telefonkonferenz kann unter dem Abschnitt "Investor Relations" auf der Website des Unternehmens unter www.pros.com abgerufen werden.

Eine telefonische Aufzeichnung ist bis Donnerstag, den 10. Mai 2018, unter 1-844-512-2921 (gebührenfrei) oder 1-412-317-6671 mit dem Passcode 13677017 verfügbar. Ein archivierter Webcast dieser Telefonkonferenz wird auch im Bereich "Investor Relations" auf der Website des Unternehmens unter www.pros.com verfügbar sein.

Über PROS

PROS Holdings, Inc. (NYSE: PRO) ist ein Cloud-Softwareunternehmen, das den Wandel zum modernen Handel vorantreibt, indem es Unternehmen hilft, personalisierte und reibungslose Kauferlebnisse für ihre Kunden zu schaffen. Die Lösungen von PROS basieren auf Dynamic Pricing Science und maschinellem Lernen und ermöglichen es Unternehmen, ihre Produkte und Dienstleistungen in einer Omnichannel-Umgebung schnell, präzise und konsistent zu bepreisen, zu konfigurieren und zu verkaufen. Unsere Kunden, die in ihren Märkten führend sind, profitieren von jahrzehntelanger Erfahrung in der Datenwissenschaft, die in unsere Branchenlösungen eingeflossen ist. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.pros.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über unsere zukünftige finanzielle Performance, unsere Positionierung, die Zuversicht und den Optimismus des Managements, Kundenerfolge, die Nachfrage nach Unternehmensumsätzen, Gewinnrealisierung und modernen Commerce-Softwarelösungen, Geschäftsexpansion, Geschäftsvorhersage, ARR, Umsatz, bereinigtes EBITDA, freier Cashflow, ausstehende Aktien und effektive Steuerquote. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf unserer historischen Performance und unseren aktuellen Plänen, Schätzungen und Erwartungen und stellen keine Zusicherung dar, dass diese Pläne, Schätzungen oder Erwartungen auch tatsächlich erreicht werden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den hier beschriebenen abweichen, gehören Risiken in Bezug auf: (a) unsere Fähigkeit, unsere Cloud-Strategie umzusetzen, (b) verringerte Umsätze und Cashflows, die sich aus unserem Übergang zu einer Cloud-Strategie ergeben, (c) Bedrohungen für die Sicherheit unserer Daten oder der Daten unserer Kunden, (d) potenzielle Geschäfts- oder Dienstleistungsunterbrechungen durch unsere externen Rechenzentren, Cloud-Plattform-Anbieter oder andere unabhängige Dienstleistungsanbieter, (e) Marktakzeptanz unserer neuen Produkte und Produktverbesserungen, (e) die Marktakzeptanz unserer neuen Produkte und Produktverbesserungen, (f) das Risiko, dass die Märkte für unsere Software nicht wie erwartet wachsen, (g) die Länge unserer Verkaufszyklen, (h) das Risiko, dass wir nicht in der Lage sein werden, die historischen Wartungs-, Support- und Abonnementverlängerungsraten aufrechtzuerhalten, (i) der Wettbewerb durch Anbieter von Lösungen für Vertrieb, Preisgestaltung, Umsatzmanagement und Preiskonfiguration sowie durch Unternehmen, die intern ihre eigenen Lösungen entwickeln, (j) potenzielle unbefugte oder unangemessene Handlungen unserer Mitarbeiter, (k) das Risiko, dass Akquisitionen, die wir getätigt haben oder in Zukunft tätigen werden, schwer zu integrieren sind, unsere Ziele nicht erreichen, unser Geschäft stören, den Wert der Aktionäre verwässern oder die Aufmerksamkeit des Managements ablenken, (l) ein Rückgang der Verkäufe in unseren Zielmärkten, (m) potenzielle Verzögerungen oder andere Herausforderungen im Zusammenhang mit der Implementierung unserer Lösungen, (n) die Schwierigkeiten, genaue Schätzungen vorzunehmen, die für die Fertigstellung eines Projekts und die Erfassung von Einnahmen erforderlich sind, (o) Personalrisiken, die mit dem Wachstum eines Unternehmens im Allgemeinen verbunden sind, (p) die Auswirkungen, die eine Verlangsamung der Weltwirtschaft oder einer bestimmten Volkswirtschaft auf unsere Verkaufszyklen, die Ausgabenentscheidungen von Interessenten und Kunden, den Zeitpunkt von Implementierungsentscheidungen, Zahlungs- und Erneuerungsentscheidungen hat, (q) unsere Schuldentilgungsverpflichtungen, (r) die Auswirkungen von Währungsschwankungen auf unsere Betriebsergebnisse und (s) zivile und politische Unruhen in geografischen Regionen, in denen wir tätig sind. Weitere Informationen zu den Unsicherheiten, die sich auf das Geschäft von PROS auswirken, sind in den von uns bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen stellen die Erwartungen von PROS zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung dar. Spätere Ereignisse können dazu führen, dass sich diese Erwartungen ändern, und PROS lehnt jegliche Verpflichtung ab, diese zukunftsgerichteten Aussagen in Zukunft zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen

PROS hat in dieser Mitteilung bestimmte Finanzinformationen bereitgestellt, die nicht in Übereinstimmung mit GAAP erstellt wurden. Diese Informationen umfassen nicht GAAP-konforme Einnahmen (Verluste) aus dem operativen Geschäft, jährliche wiederkehrende Einnahmen, bereinigtes EBITDA, freier Cashflow, Steuersatz, Nettogewinn (-verlust) und verwässerter Gewinn (Verlust) pro Aktie. PROS verwendet diese Non-GAAP-Finanzkennzahlen intern zur Analyse seiner Finanzergebnisse und ist der Ansicht, dass sie für Investoren als Ergänzung zu den GAAP-Kennzahlen nützlich sind, um die laufende betriebliche Leistung von PROS und die Umstellung auf Cloud-First zu bewerten.

Nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen sollten nicht isoliert von oder als Ersatz für Finanzinformationen betrachtet werden, die gemäß GAAP erstellt wurden. Investoren wird empfohlen, die Überleitung dieser Non-GAAP-Kennzahlen zu den am direktesten vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahlen, wie oben beschrieben, zu prüfen. Eine Überleitung von GAAP zu den Non-GAAP-Finanzkennzahlen ist in den Tabellen dieser Pressemitteilung enthalten und kann zusammen mit anderen Finanzinformationen im Investor-Relations-Bereich unserer Website eingesehen werden. Die Verwendung von Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen durch PROS stimmt möglicherweise nicht mit den Darstellungen ähnlicher Unternehmen in der Branche von PROS überein. PROS hat in dieser Mitteilung auch bestimmte zukunftsgerichtete Non-GAAP-Finanzkennzahlen angegeben, einschließlich Non-GAAP-Gewinn (-Verlust) aus dem operativen Geschäft, jährliche wiederkehrende Umsätze, bereinigtes EBITDA, freier Cashflow und Non-GAAP-Steuersätze (zusammen die "Non-GAAP-Finanzkennzahlen") wie folgt:

Non-GAAP Gewinn (Verlust) aus dem operativen Geschäft: Der Non-GAAP-Betriebsgewinn (-verlust) schließt die Auswirkungen von aktienbasierten Vergütungen, Abschreibungen auf akquisitionsbezogene immaterielle Vermögenswerte, akquisitionsbezogene Aufwendungen, Abschreibungen auf Disagio und Emissionskosten sowie die damit verbundenen Steuern aus. Der Non-GAAP-Gewinn (Verlust) aus dem operativen Geschäft schließt die folgenden Posten von den Non-GAAP-Schätzungen aus:

• Anteilsbasierte Vergütung: Obwohl die aktienbasierte Vergütung ein wichtiger Aspekt der Entlohnung unserer Mitarbeiter und Führungskräfte ist, können unsere aktienbasierten Vergütungsaufwendungen aufgrund von Änderungen unseres Aktienkurses und der Marktbedingungen zum Zeitpunkt der Gewährung, unterschiedlicher Bewertungsmethoden und der Vielfalt der Prämienarten schwanken. Da der Aufwand für aktienbasierte Vergütungen aus Gründen schwanken kann, die im Allgemeinen nichts mit unserer Leistung in einem bestimmten Zeitraum zu tun haben, glauben wir, dass es für Investoren schwierig sein könnte, unsere aktuellen Finanzergebnisse mit früheren und zukünftigen Zeiträumen zu vergleichen. Daher halten wir es für sinnvoll, aktienbasierte Vergütungen auszuklammern, um unsere Geschäftsleistung besser zu verstehen und den Anlegern einen Vergleich unserer Betriebsergebnisse mit denen anderer Unternehmen zu ermöglichen.
• Abschreibung von akquisitionsbedingten immateriellen Vermögenswerten: Wir betrachten die Abschreibung von akquisitionsbedingten immateriellen Vermögenswerten, wie z. B. die Abschreibung der Kosten im Zusammenhang mit den Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen eines erworbenen Unternehmens, Markennamen, Kundenlisten und Kundenbeziehungen, als Posten, die aus Aktivitäten vor der Akquisition stammen und zum Zeitpunkt der Akquisition bestimmt werden. Während diese immateriellen Vermögenswerte kontinuierlich auf Wertminderung geprüft werden, ist die Abschreibung der Kosten für erworbene immaterielle Vermögenswerte ein statischer Aufwand, der in der Regel nicht durch die Geschäftstätigkeit in einem bestimmten Zeitraum beeinflusst wird.
• Anschaffungsbedingte Ausgaben: Zu den akquisitionsbedingten Aufwendungen gehören Integrationskosten und andere einmalige direkte Kosten im Zusammenhang mit unseren Akquisitionen. Diese Beträge stehen in keinem Zusammenhang mit unserer Kernleistung in einem bestimmten Zeitraum und werden durch den Zeitpunkt und die Größe der Übernahmen beeinflusst. Wir schließen akquisitionsbedingte Aufwendungen aus, um Investoren eine Methode zum Vergleich unserer Betriebsergebnisse mit früheren Perioden und mit vergleichbaren Unternehmen zu bieten, da diese Beträge je nach Häufigkeit der Akquisitionen und der Höhe der Akquisitionsaufwendungen erheblich schwanken können.
• Amortisation von Disagio und Emissionskosten: Die Abschreibung des Disagios und die Emissionskosten beziehen sich auf unsere Wandelanleihe. Diese Beträge stehen in keinem Zusammenhang mit unserer Kernleistung in einem bestimmten Zeitraum. Daher halten wir es für sinnvoll, diese Beträge auszuschließen, um unsere Geschäftsleistung besser zu verstehen und den Anlegern einen Vergleich unserer Ergebnisse mit denen anderer Unternehmen zu ermöglichen.
• Steuern: Wir schließen die steuerlichen Auswirkungen im Zusammenhang mit Non-GAAP-Positionen aus, um Investoren einen nützlichen Vergleich unserer Betriebsergebnisse mit früheren Zeiträumen und mit unseren Vergleichsunternehmen zu ermöglichen, da solche Beträge erheblich schwanken können. Im vierten Quartal 2014 kamen wir zu dem Schluss, dass wir wahrscheinlich nicht in der Lage sein werden, unsere aktiven latenten Steuern in vollem Umfang zu realisieren, und haben daher eine Wertberichtigung für diese Aktiva vorgenommen. Die laufenden Auswirkungen der Wertberichtigung auf unseren Non-GAAP-Effektivsteuersatz wurden eliminiert, um den Anlegern ein besseres Verständnis unserer Geschäftsentwicklung zu ermöglichen und unsere Betriebsergebnisse mit denen vergleichbarer Unternehmen zu vergleichen.

Jährlich wiederkehrende Einnahmen: Jährlich wiederkehrende Umsätze (Annual Recurring Revenue, "ARR") werden verwendet, um die Entwicklung unseres Cloud-Geschäfts zu beurteilen. FER bedeutet zu einem bestimmten Datum die vertraglich vereinbarten wiederkehrenden Umsätze, einschließlich Verträgen mit einem zukünftigen Startdatum, zusammen mit den jährlich anfallenden Zusatzgebühren, die über die vertraglich vereinbarten Mindesttransaktionen hinausgehen, und mit Ausnahme von unbefristeten und befristeten Lizenzvereinbarungen, die gemäß GAAP als Lizenzumsatz ausgewiesen werden. Die FER sollte unabhängig vom Umsatz und anderen GAAP-Kennzahlen betrachtet werden.

Nicht-GAAP-Steuersatz: Der geschätzte Non-GAAP-Effektivsteuersatz passt den Steuereffekt an, um die Auswirkungen der ausgeschlossenen Non-GAAP-Posten zu quantifizieren.

Bereinigtes EBITDA: Das bereinigte EBITDA ist definiert als der GAAP-Nettogewinn (-verlust) vor Zinsaufwendungen, Rückstellungen für Einkommenssteuern und Abschreibungen, bereinigt um die Auswirkungen von aktienbasierten Vergütungskosten, Abschreibungen auf akquisitionsbezogene immaterielle Vermögenswerte, Abschreibungen, Integrationskosten und andere einmalige direkte Kosten im Zusammenhang mit unseren Akquisitionen sowie aktivierte Softwareentwicklungskosten für den Eigenbedarf. Das bereinigte EBITDA sollte nicht als Alternative zum Nettogewinn (-verlust) als Indikator für unsere betriebliche Leistung betrachtet werden.

Freier Cashflow: Der freie Cashflow ist eine Non-GAAP-Finanzkennzahl, die definiert ist als Nettobarmittel aus der betrieblichen Tätigkeit abzüglich der Investitionen in Sachanlagen, des Erwerbs sonstiger (nicht akquisitionsbezogener) immaterieller Vermögenswerte und der aktivierten Kosten für die Entwicklung selbst genutzter Software.

Diese Non-GAAP-Schätzungen sind keine Messgrößen für die finanzielle Leistung, die in Übereinstimmung mit GAAP erstellt werden, und wir sind nicht in der Lage, diese zukunftsgerichteten Non-GAAP-Finanzkennzahlen mit den direkt vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahlen abzustimmen, da die oben beschriebenen Informationen, die für eine Überleitung erforderlich sind, derzeit nicht ohne unangemessenen Aufwand verfügbar sind.

¹Gartner befürwortet keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner geben die Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Kontakt für Investoren:
PROS Investor Relations
Shannon Tatz
713-335-5932
ir@pros.com

Medienkontakt:
PROS Öffentlichkeitsarbeit
James Garber
617-960-9875
pros@marchcomms.com

PROS Holdings, Inc.

Verkürzte konsolidierte Bilanzen

(in Tausend, mit Ausnahme der Beträge je Aktie und je Aktie)

(Ungeprüft)

	März 31, 2018	31. Dezember 2017
Vermögen:
Umlaufvermögen:
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	$148,146	$160,505
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen, abzüglich einer Wertberichtigung von $760 bzw. $760	29,031	32,484
Aufgeschobene Kosten	2,704	3,137
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstiges Umlaufvermögen	7,294	5,930
Umlaufvermögen insgesamt	187,175	202,056
Sachanlagen, netto	14,799	14,007
Langfristig abgegrenzte Kosten	10,435	3,194
Immaterielle Vermögensgegenstände, netto	25,057	26,929
Goodwill	38,764	38,458
Sonstige langfristige Vermögenswerte	4,239	4,039
Gesamtvermögen	$280,469	$288,683
Passiva und Eigenkapital:
Kurzfristige Verbindlichkeiten:
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten	$3,606	$2,976
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	5,329	6,733
Abgegrenzte Lohn- und Gehaltszahlungen und sonstige Leistungen an Arbeitnehmer	8,530	16,712
Aufgeschobene Einnahmen	83,682	75,604
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	101,147	102,025
Langfristig abgegrenzte Einnahmen	17,477	19,591
Wandelanleihen, netto	216,131	213,203
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	853	843
Verbindlichkeiten insgesamt	335,608	335,662
Das Eigenkapital:
Vorzugsaktien, $0,001 Nennwert, 5.000.000 Aktien genehmigt; keine ausgegeben	-	-
Stammaktien, Nennwert $0,001, 75.000.000 genehmigte Aktien; 37.006.509 bzw. 36.356.760 ausgegebene Aktien; 32.588.924 bzw. 31.939.175 Aktien im Umlauf	$37	$36
Rücklage für eingezahltes Kapital	208,368	207,924
Eigene Aktien, 4.417.585 Stammaktien, zu Anschaffungskosten	(13,938)	(13,938)
Kumuliertes Defizit	(247,317)	(238,185)
Kumulierter sonstiger Gesamtverlust	(2,289)	(2,816)
Eigenkapital insgesamt	(55,139)	(46,979)
Summe der Verbindlichkeiten und des Eigenkapitals	$280,469	$288,683

PROS Holdings, Inc.

Zusammengefasste konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung (Verlust)

(in Tausend, außer Angaben je Aktie)

(Ungeprüft)

 

	Drei Monate bis zum 31. März,
	2018	2017
Einnahmen:
Abonnement	$20,950	$12,214
Wartung und Unterstützung	16,574	18,076
Abonnement, Wartung und Support insgesamt	37,524	30,290
Lizenz	1,066	2,190
Dienstleistungen	9,320	7,649
Einnahmen insgesamt	47,910	40,129
Kosten der Einnahmen:
Abonnement	8,764	5,937
Wartung und Unterstützung	2,957	3,146
Gesamtkosten für Abonnement, Wartung und Support	11,721	9,083
Lizenz	73	65
Dienstleistungen	7,727	7,461
Gesamtkosten der Einnahmen	19,521	16,609
Bruttogewinn	28,389	23,520
Betriebskosten:
Verkauf und Marketing	17,568	16,473
Allgemeines und Verwaltung	10,689	10,408
Forschung und Entwicklung	14,784	14,307
Akquisitionsbezogen	95	-
Verlust aus dem operativen Geschäft	(14,747)	(17,668)
Zinsen und Tilgung von Wandelanleihen	(4,179)	(2,394)
Sonstige Erträge (Aufwendungen), netto	202	32
Verlust vor Ertragsteuerrückstellung (Vorteil)	(18,724)	(20,030)
Rückstellung für Ertragsteuern (Vorteil)	132	177
Nettoverlust	$(18,856)	$(20,207)
Nettoverlust pro Aktie:
Unverwässert und verwässert	$(0.58)	$(0.65)
Gewichteter Durchschnitt der Anzahl der Aktien:
Unverwässert und verwässert	32,378	31,099

PROS Holdings, Inc.

Verkürzte konsolidierte Kapitalflussrechnungen

(in Tausend)

(Ungeprüft)

	Drei Monate bis zum 31. März,
	2018	2017
Operative Tätigkeiten:
Nettoverlust	$(18,856)	$(20,207)
Anpassungen zur Überleitung des Jahresfehlbetrags zum Nettomittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit:
Abschreibung und Amortisation	3,364	2,033
Amortisation von Disagio und Emissionskosten	2,941	1,675
Aktienbasierte Vergütung	5,936	6,162
Latente Ertragsteuern, netto	-	33
Verlust aus der Veräußerung von Vermögenswerten	35	-
Veränderungen bei den betrieblichen Aktiva und Passiva:
Konten und nicht fakturierte Forderungen	3,454	543
Aufgeschobene Kosten	238	–
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Vermögenswerte	(1,575)	(666)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten	690	3,631
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	(1,415)	434
Abgegrenzte Lohn- und Gehaltszahlungen und sonstige Leistungen an Arbeitnehmer	(8,181)	(10,957)
Aufgeschobene Einnahmen	8,637	5,126
Netto-Mittelabfluss aus betrieblicher Tätigkeit	(4,732)	(12,193)
Investitionstätigkeit:
Erwerb von Immobilien und Ausrüstung	(778)	(484)
Aktivierte Entwicklungskosten für selbst genutzte Software	(1,316)	(572)
Erlöse aus Fälligkeiten von kurzfristigen Kapitalanlagen	-	9,983
Netto-Mittelzufluss/(-abfluss) aus der Investitionstätigkeit	(2,094)	8,927
Finanzierungstätigkeiten:
Ausübung von Aktienoptionen	875	2,198
Erlöse aus Mitarbeiteraktienplänen	834	776
Steuereinbehalt im Zusammenhang mit der Nettoabgeltung von Aktienprämien	(7,255)	(5,665)
Zahlungen von Wechselverbindlichkeiten	(58)	(50)
Kosten für die Emission von Schuldtiteln im Zusammenhang mit dem Revolver	-	(125)
Netto-Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	(5,604)	(2,866)
Auswirkung der Wechselkurse auf die Barmittel	71	39
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(12,359)	(6,171)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente:
Beginn des Zeitraums	160,505	118,039
Ende der Periode	$148,146	$111,868

PROS Holdings, Inc.

Überleitung von GAAP- zu Non-GAAP-Kennzahlen

(in Tausend, außer Angaben je Aktie)

(Ungeprüft)

Wir verwenden diese nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen zur Unterstützung der Unternehmensführung, da wir der Meinung sind, dass diese Informationen aufgrund der Einzigartigkeit dieser Kosten ein konsistenteres und vollständigeres Verständnis der zugrunde liegenden Ergebnisse und Trends des laufenden Geschäfts ermöglichen.
Siehe Aufschlüsselung der Abstimmungsposten auf Seite 10.

	Drei Monate bis zum 31. März,		Jahr über Jahr
	2018	2017	% ändern
GAAP-Bruttogewinn	$28,389	$23,520	21%
Nicht-GAAP-Anpassungen:
Amortisation von immateriellen Vermögenswerten aus Akquisitionen	1,241	477
Aktienbasierte Vergütung	482	575
Non-GAAP Bruttogewinn	$30,112	$24,572	23%
Non-GAAP-Bruttomarge	62.9%	61.2%
GAAP-Verlust aus dem operativen Geschäft	$(14,747)	$(17,668)	(17)%
Nicht-GAAP-Anpassungen:
Akquisitionsbedingte Ausgaben	95	-
Amortisation von immateriellen Vermögenswerten aus Akquisitionen	2,015	669
Aktienbasierte Vergütung	5,936	6,162
Non-GAAP-Anpassungen insgesamt	8,046	6,831
Non-GAAP-Verlust aus dem operativen Geschäft	$(6,701)	$(10,837)	(38)%
Non-GAAP-Verlust aus dem operativen Geschäft % des Gesamtumsatzes	(14)%	(27)%
GAAP-Nettoverlust	$(18,856)	$(20,207)	(7)%
Nicht-GAAP-Anpassungen:
Summe der Non-GAAP-Anpassungen, die sich auf den Verlust aus der Geschäftstätigkeit auswirken	8,046	6,831
Amortisation von Disagio und Emissionskosten	2,929	1,675
Steuerliche Auswirkungen im Zusammenhang mit Non-GAAP-Anpassungen	1,837	4,326
Non-GAAP-Nettoverlust	$(6,044)	$(7,375)	(18)%
Verwässerter Non-GAAP-Verlust pro Aktie	$(0.19)	$(0.24)
Für die Berechnung des Non-GAAP-Verlusts je Aktie verwendete Aktien	32,378	31,099

PROS Holdings, Inc.

Ergänzende Aufstellung von Non-GAAP-Finanzkennzahlen

Erhöhung (Verminderung) der nach GAAP ausgewiesenen Beträge

(in Tausend)

(Ungeprüft)

	Drei Monate bis zum 31. Dezember,
	2018	2017
Kosten für Abonnementartikel
Amortisation von immateriellen Vermögenswerten aus Akquisitionen	1,053	313
Aktienbasierte Vergütung	53	78
Gesamtkosten der Abonnementartikel	$1,106	$391
Kosten für Instandhaltungsmaßnahmen
Amortisation von immateriellen Vermögenswerten aus Akquisitionen	177	154
Aktienbasierte Vergütung	78	89
Gesamtkosten der Instandhaltungspositionen	255	243
Kosten der Lizenzposten
Amortisation von immateriellen Vermögenswerten aus Akquisitionen	11	10
Gesamtkosten der Lizenzgegenstände	11	10
Kosten der Dienstleistungen
Aktienbasierte Vergütung	351	408
Gesamtkosten der Dienstleistungsposten	351	408
Verkaufs- und Marketingartikel
Amortisation von immateriellen Vermögenswerten aus Akquisitionen	774	192
Aktienbasierte Vergütung	1,284	1,273
Verkaufs- und Marketingposten insgesamt	$2,058	$1,465
Allgemeine und administrative Angelegenheiten
Aktienbasierte Vergütung	2,879	2,802
Allgemeine und administrative Posten insgesamt	2,879	2,802
Forschung und Entwicklung
Aktienbasierte Vergütung	1,291	1,512
Posten für Forschung und Entwicklung insgesamt	1,291	1,512
Akquisitionsbedingte Ausgaben	$95	-

PROS Holdings, Inc.

Ergänzende Überleitung von GAAP- zu Non-GAAP-Kennzahlen

(in Tausend)

(Ungeprüft)

	Drei Monate bis zum 31. März,
	2018	2017
Bereinigtes EBITDA
GAAP Verlust aus dem operativen Geschäft	$(14,747)	$(17,668)
Akquisitionsbedingte Ausgaben	95	-
Amortisation von immateriellen Vermögenswerten aus Akquisitionen	2,015	669
Aktienbasierte Vergütung	5,936	6,162
Abschreibung	1,349	1,364
Aktivierte Entwicklungskosten für selbst genutzte Software	(1,316)	(572)
Bereinigtes EBITDA	$(6,668)	$(10,045)
Freier Cash Flow
Netto-Mittelabfluss aus betrieblicher Tätigkeit	$(4,732)	$(12,193)
Erwerb von Immobilien und Ausrüstung	(778)	(484)
Aktivierte Entwicklungskosten für selbst genutzte Software	(1,316)	(572)
Freier Cash Flow	$(6,826)	$(13,249)
Leitfaden	Prognose für Q2 2018
	Niedrig	Hoch
Bereinigtes EBITDA
GAAP Verlust aus dem operativen Geschäft	$(15,200)	$(14,500)
Amortisation von immateriellen Vermögenswerten aus Akquisitionen	2,000	2,000
Aktienbasierte Vergütung	5,600	5,600
Abschreibung	1,200	1,400
Aktivierte Entwicklungskosten für selbst genutzte Software	(1,300)	(1,200)
Bereinigtes EBITDA	$(7,700)	$(6,700)
	Prognose für das Gesamtjahr 2018
	Niedrig	Hoch
Bereinigtes EBITDA
GAAP Verlust aus dem operativen Geschäft	$(60,300)	$(59,100)
Amortisation von immateriellen Vermögenswerten aus Akquisitionen	8,100	8,100
Aktienbasierte Vergütung	22,500	22,500
Abschreibung	5,400	5,500
Aktivierte Entwicklungskosten für selbst genutzte Software	(2,700)	(2,000)
Bereinigtes EBITDA	$(27,000)	$(25,000)