Thoma Bravo und PROS Holdings, Inc. kündigen strategische Pläne für PROS-Geschäftsbereiche an

Nach der Übernahme plant Thoma Bravo, das Reisesegment von PROS als eigenständiges Geschäft voranzutreiben und Conga mit dem zusätzlichen B2B-Segment von PROS zu verstärken

HOUSTON & SAN FRANCISCO - 1. OKTOBER 2025 - Thoma Bravo, ein führendes Software-Investmentunternehmen, und PROS Holdings, Inc. (NYSE: PRO) ("PROS"), ein führender Anbieter von KI-gestützten SaaS-Lösungen für Preisgestaltung und Verkauf, haben heute die Pläne für PROS nach dem Abschluss der Übernahme bekannt gegeben. Nach Abschluss der geplanten Übernahme von PROS durch Thoma Bravo, die am 22. September 2025 angekündigt wurde und voraussichtlich im vierten Quartal 2025 abgeschlossen sein wird, beabsichtigt Thoma Bravo, das Reisegeschäft von PROS als Plattforminvestition zu betreiben, während das bestehende Portfoliounternehmen Conga, ein führendes Unternehmen für KI-gestützte Innovationen in den Bereichen Konfiguration, Preis, Angebot (CPQ), Contract Lifecycle Management (CLM) und Dokumentenautomatisierung, mit dem B2B-Geschäft von PROS zusammengelegt wird.

"Wir sind begeistert, in PROS zu investieren und freuen uns über die bevorstehenden Möglichkeiten, das Reisegeschäft auszubauen", sagte A.J. Rohde, Senior Partner bei Thoma Bravo. "In der großen und wettbewerbsintensiven Flug- und Reisebranche besteht ein zunehmender Druck, die Preisgestaltung und die Verkaufssysteme zu rationalisieren, um den Kunden zu helfen, zu wachsen und den Umsatz zu steigern. PROS genießt das Vertrauen von Fluggesellschaften und Reiseunternehmen auf der ganzen Welt und ist gut positioniert, um in diesem wachsenden Markt führend zu sein, und wir sind zuversichtlich, dass unsere tiefgreifende operative Erfahrung und Softwareexpertise das marktführende KI-Angebot von PROS weiter vorantreiben wird."

"Dieser strategische Plan wird PROS in die Lage versetzen, seine Kunden durch fundiertes Fachwissen besser zu bedienen und das Wachstum durch gezielte Innovationen sowohl im B2B- als auch im Reisesektor zu beschleunigen", so Jeff Cotten, CEO von PROS. "Die Kombination des B2B-Geschäfts von PROS und Conga wird ein breiteres, leistungsfähigeres Lösungsportfolio freisetzen, das die Angebote des Unternehmens für die Kunden erweitert und einen größeren Wert in jeder Phase ihrer geschäftlichen Aktivitäten schafft. Mit der Unterstützung von Thoma Bravo wird das Reisegeschäft in der Lage sein, weiter in Innovationen zu investieren, unsere Airline- und Reiseplattform auszubauen und unsere Position als Marktführer in diesem dynamischen Sektor zu stärken."

"Dies ist eine aufregende neue Wachstumsphase für PROS und baut weiterhin auf dem Vertrauen auf, das unsere Kunden in PROS mit größerer Agilität und Flexibilität haben", sagte Surain Adyanthaya, President of Global Industries bei PROS. "Mit der Überzeugung von Thoma Bravo in unserem Reisegeschäft sind wir gut aufgestellt, um unseren Kunden beim Wachstum zu helfen und unsere betriebliche Effizienz in einer KI-gesteuerten Ära weiter zu verbessern", sagte Ajay Damani, Executive Vice President of Engineering bei PROS.

Holden Spaht, Managing Partner bei Thoma Bravo, kommentiert die geplante Kombination von Conga mit dem B2B-Geschäft von PROS: "Wir freuen uns, Conga, unsere Revenue-Lifecycle-Management-Plattform, mit den KI-gesteuerten Preisoptimierungsfunktionen von PROS zu kombinieren. Die Kombination dieser beiden Marktführer adressiert den wachsenden Bedarf von Unternehmen, komplexe SKU-Bündel im Zeitalter der KI dynamisch zu bepreisen und anzubieten."

Gemäß der Vereinbarung zur Übernahme von PROS durch Thoma Bravo werden die Aktionäre von PROS bei Abschluss $23,25 pro Aktie in bar erhalten. Dies entspricht einem Aufschlag von etwa 41,7 Prozent auf den Schlusskurs der PROS-Aktie am 19. September 2025, dem letzten vollen Handelstag vor der Ankündigung der Transaktion, und einem Aufschlag von 53,2 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der PROS-Aktie über den 30-Tage-Zeitraum, der an diesem Tag endet.

Über Thoma Bravo

Thoma Bravo ist einer der größten Software-Investoren der Welt mit einem verwalteten Vermögen von rund $181 Milliarden Euro (Stand: 30. Juni 2025). Im Rahmen seiner Private-Equity-, Growth-Equity- und Kreditstrategien investiert das Unternehmen in wachstumsorientierte, innovative Unternehmen aus dem Software- und Technologiesektor. Thoma Bravo nutzt seine umfassende Branchenkenntnis sowie sein strategisches und operatives Fachwissen und arbeitet mit seinen Portfoliounternehmen zusammen, um Best Practices zu implementieren und Wachstumsinitiativen voranzutreiben. In den vergangenen mehr als 20 Jahren hat das Unternehmen rund 555 Unternehmen mit einem Unternehmenswert von rund $285 Milliarden erworben oder in sie investiert (einschließlich kontrollierter und nicht kontrollierter Investitionen). Das Unternehmen hat Büros in Chicago, Dallas, London, Miami, New York und San Francisco. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Thoma Bravo unter www.thomabravo.com.

Über Conga

Conga, die Revenue Company, ist der Pionier und Marktführer im Revenue Lifecycle Management. Die Plattform von Conga wird von den weltweiten Wachstumschampions gewählt, um den gesamten Revenue Lifecycle zu beschleunigen und einen Revenue Advantage zu erzielen. Conga vereint die Funktionen Configure, Price, Quote, Contract Lifecycle Management und Document Automation in einer einzigen offenen Plattform, die mit jedem ERP, jedem CRM und jeder Cloud funktioniert. Conga wurde für die oberste Ebene entwickelt - mit einem einheitlichen Umsatzdatenmodell, umfassender Umsatzintelligenz und zweckmäßiger KI - und hilft Unternehmen, ihren Umsatz zu steigern, zu schützen und zu erweitern.

Conga bietet über 10.000 Kunden und 6,4 Millionen Nutzern auf der ganzen Welt einen Revenue Advantage. Mehr als 7 Millionen Verträge und 46 Millionen Angebote werden jährlich mit Conga generiert. Das 2006 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Broomfield, CO, und verfügt über Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Indien und Irland. Besuchen Sie conga.com für weitere Informationen.

Zusätzliche Informationen über die Akquisition und wo sie zu finden sind

Diese Mitteilung erfolgt im Hinblick auf die geplante Transaktion zwischen PROS, Portofino Parent, LLC und Portofino Merger Sub, Inc. PROS erwartet und beabsichtigt, bei der SEC ein Proxy Statement und andere relevante Dokumente in Verbindung mit einer außerordentlichen Versammlung der PROS-Aktionäre einzureichen, um die Zustimmung der Aktionäre zu der geplanten Transaktion zu erhalten. PROS kann auch andere relevante Dokumente bezüglich der geplanten Transaktion bei der SEC einreichen. Diese Mitteilung ist kein Ersatz für das Proxy Statement oder andere Dokumente, die PROS bei der SEC einreichen kann. Das endgültige Proxy Statement (sobald verfügbar) wird den Aktionären von PROS zugesandt oder ausgehändigt und wird wichtige Informationen über die geplante Transaktion und damit verbundene Angelegenheiten enthalten. ANLEGERN UND AKTIONÄREN VON PROS WIRD DRINGEND EMPFOHLEN, DAS DEFINITIVE PROXY STATEMENT UND ALLE ANDEREN RELEVANTEN DOKUMENTE, DIE VON PROS BEI DER SEC EINGEREICHT WERDEN KÖNNEN, SOWIE ALLE ÄNDERUNGEN ODER ERGÄNZUNGEN ZU DIESEN DOKUMENTEN SORGFÄLTIG UND VOLLSTÄNDIG ZU LESEN, SOBALD SIE VERFÜGBAR SIND, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER PROS UND DIE GEPLANTE TRANSAKTION ENTHALTEN WERDEN. Investoren und Aktionäre können ein kostenloses Exemplar des Proxy Statements und anderer Dokumente mit wichtigen Informationen über PROS und die geplante Transaktion erhalten, sobald diese Dokumente von PROS bei der SEC eingereicht werden, und zwar auf der Website der SEC unter www.sec.gov oder von PROS auf seiner Website unter https://ir.pros.com/.

Teilnehmer der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen

PROS und einige seiner Direktoren und leitenden Angestellten können als Teilnehmer an der Einholung von Stimmrechtsvollmachten im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion angesehen werden. Informationen über die Direktoren und leitenden Angestellten von PROS sind in (i) dem Jahresbericht von PROS auf Formblatt 10-K für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr, unter anderem unter den Überschriften "Item 10. Direktoren, leitende Angestellte und Corporate Governance", "Punkt 11. Vergütung der Führungskräfte", "Punkt 12. Wertpapierbesitz bestimmter wirtschaftlicher Eigentümer und des Managements und damit verbundene Aktionärsangelegenheiten" und "Punkt 13. Bestimmte Beziehungen und verwandte Transaktionen sowie die Unabhängigkeit der Direktoren", der am 12. Februar 2025 bei der SEC eingereicht wurde und abgerufen werden kann hier(ii) das endgültige Proxy Statement von PROS für die Jahreshauptversammlung 2025, das am 28. März 2025 bei der SEC eingereicht wurde und am 7. April 2025 ergänzt wurde, unter den Überschriften "Directors", "Director Compensation", "Executive Officers", "Compensation Discussion and Analysis", "Executive Compensation", "Security Ownership" und "Related Party Transactions" und kann hier eingesehen werden hier(iii) der aktuelle Bericht von PROS auf Formblatt 8-K, der am 1. Mai 2025 eingereicht wurde und wie folgt abgerufen werden kann hierund (iv) anschließend eingereichte aktuelle Berichte auf Formular 8-K und Quartalsberichte auf Formular 10-Q. Soweit sich der Besitz von PROS-Wertpapieren durch die Vorstandsmitglieder oder leitenden Angestellten seit den in der Vollmachtserklärung von PROS für die Jahreshauptversammlung 2025 angegebenen Beträgen geändert hat, wurden oder werden diese Änderungen in den bei der SEC eingereichten Formblättern 3, 4 und 5 berücksichtigt (die unter EDGAR Search Results hier). Weitere Informationen über die Teilnehmer an der Aufforderung und eine Beschreibung ihrer direkten und indirekten Beteiligungen, sei es durch Wertpapierbesitz oder auf andere Weise, werden in der endgültigen Vollmachtserklärung von PROS und anderen relevanten Unterlagen, die bei der SEC im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion eingereicht werden, dargelegt, sobald diese Unterlagen verfügbar sind. Investoren und Aktionäre sollten das Proxy Statement sorgfältig lesen, sobald es verfügbar ist, bevor sie Stimm- oder Investitionsentscheidungen treffen. Kopien der von PROS bei der SEC eingereichten Dokumente werden kostenlos auf der Website der SEC unter sec.gov und auf der Website von PROS unter https://ir.pros.com/.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung und die Dokumente, auf die PROS in dieser Mitteilung verweist, enthalten nicht nur historische Informationen, sondern auch zukunftsgerichtete Aussagen, die gemäß den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 gemacht wurden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen stellen die Erwartungen oder Überzeugungen von PROS in Bezug auf zukünftige Ereignisse dar, einschließlich des Zeitplans der geplanten Transaktion und anderer Informationen in Bezug auf die geplante Transaktion. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Informationen über mögliche oder angenommene zukünftige Betriebsergebnisse von PROS, den erwarteten Abschluss und Zeitpunkt der vorgeschlagenen Transaktion und andere Informationen in Bezug auf die vorgeschlagene Transaktion. Ohne das Vorstehende einzuschränken, sollen die Wörter "glauben", "antizipieren", "planen", "erwarten", "beabsichtigen", "prognostizieren", "sollten", "schätzen", "erwägen", "Zukunft", "Ziel", "potenziell", "vorhersagen", "projizieren", "projizieren", "können", "werden", "könnten", "sollten", "würden", "annehmen" und ähnliche Ausdrücke zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Das Fehlen dieser Wörter bedeutet jedoch nicht, dass die Aussagen nicht zukunftsorientiert sind. Wenn PROS in einer zukunftsgerichteten Aussage eine Erwartung oder Überzeugung in Bezug auf zukünftige Ergebnisse zum Ausdruck bringt, wird diese Erwartung oder Überzeugung in gutem Glauben ausgedrückt und zum Zeitpunkt der zukunftsgerichteten Aussage für angemessen gehalten. Diese Aussagen sind jedoch keine Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten bestimmte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle von PROS liegen. Aus diesem Grund können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von dem abweichen, was in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder vorhergesagt wurde. Unter anderem könnten die folgenden wichtigen Faktoren und Ungewissheiten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen: (i) das Risiko, dass die Transaktion nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht abgeschlossen wird, was sich nachteilig auf die Geschäftstätigkeit von PROS und den Kurs der Stammaktien von PROS auswirken könnte, (ii) das Nichterfüllen der Bedingungen für den Vollzug der Transaktion, einschließlich der Annahme des Fusionsvertrags durch die Aktionäre von PROS und des Erhalts der behördlichen Genehmigungen verschiedener staatlicher Stellen (einschließlich etwaiger Bedingungen, Einschränkungen oder Beschränkungen für diese Genehmigungen) sowie das Risiko, dass eine oder mehrere staatliche Stellen die Genehmigung verweigern, (iii) das Eintreten eines Ereignisses, einer Änderung oder eines anderen Umstands, der zur Beendigung des Fusionsvertrags führen könnte, (iv) das Risiko, dass der Fusionsvertrag unter Umständen beendet wird, die PROS zur Zahlung einer Beendigungsgebühr verpflichten, (v) die Auswirkung der Ankündigung oder der Anhängigkeit der Transaktion auf die Geschäftsbeziehungen, die Betriebsergebnisse und das Geschäft von PROS im Allgemeinen, (vi) das Risiko, dass die vorgeschlagene Transaktion die laufenden Pläne und Abläufe stört, (vii) Risiken im Zusammenhang mit der Ablenkung der Aufmerksamkeit des Managements vom laufenden Geschäftsbetrieb von PROS, (viii) der Ausgang von Gerichtsverfahren, die gegen PROS im Zusammenhang mit dem Fusionsvertrag oder der Transaktion eingeleitet werden könnten, (ix) die Fähigkeit von PROS, qualifiziertes Personal, einschließlich des Managementteams von PROS, zu halten, einzustellen und zu integrieren und die Beziehungen zu wichtigen Geschäftspartnern und Kunden und anderen, mit denen das Unternehmen Geschäfte tätigt, im Hinblick auf die geplante Transaktion aufrechtzuerhalten, (x) unerwartete Kosten, Gebühren oder Ausgaben, die sich aus der geplanten Transaktion ergeben, (xi) die Auswirkungen ungünstiger allgemeiner und branchenspezifischer Wirtschafts- und Marktbedingungen, (xii) Risiken, die dadurch entstehen, dass sich Aufschwünge oder Abschwünge erst mit Verzögerung in der Finanzlage und den Betriebsergebnissen von PROS niederschlagen, (xiii) Risiken, dass die Vorteile des Zusammenschlusses nicht zum erwarteten Zeitpunkt und in der erwarteten Weise realisiert werden, (xiv) Ungewissheit hinsichtlich des Zeitpunkts des Abschlusses des geplanten Zusammenschlusses und (xv) andere Faktoren, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" im Jahresbericht von PROS auf Formblatt 10-K für das am 31. Dezember 2024 endende Jahr, in den nachfolgenden Quartalsberichten von PROS auf Formblatt 10-Q und in anderen Berichten und Einreichungen bei der SEC beschrieben sind. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Mitteilung oder auf das Datum von Dokumenten, die durch Verweis in dieses Dokument aufgenommen wurden. PROS weist Sie darauf hin, dass die oben genannten wichtigen Faktoren möglicherweise nicht alle Faktoren enthalten, die für Sie wichtig sind. Darüber hinaus kann PROS nicht versichern, dass PROS die erwarteten oder antizipierten Ergebnisse oder Entwicklungen realisieren wird, oder dass diese, selbst wenn sie im Wesentlichen realisiert werden, die Konsequenzen nach sich ziehen oder PROS oder die Geschäfte von PROS in der von PROS erwarteten Weise beeinflussen werden. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden nur zum Datum dieser Mitteilung gemacht. Sofern nicht durch geltende Gesetze oder Vorschriften vorgeschrieben, verpflichtet sich PROS nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Kein Angebot

Niemand hat mit der Einholung von Stimmrechtsvollmachten im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Transaktion, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, begonnen, und diese Mitteilung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren.

Kontakte

Thoma Bravo Kontakte
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+1.212.731.4778
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Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher
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