Actualités

8 décembre 2014-

Par Joe Martin, journaliste, Houston Business Journal

Entreprise de logiciels basée à Houston, PROS Holdings Inc. (NYSE : PRO), a annoncé cette semaine son intention d'offrir $125 millions d'euros d'obligations convertibles à des acheteurs institutionnels qualifiés, ce qui, selon un dirigeant de l'entreprise, donne à cette dernière une certaine souplesse pour d'éventuelles acquisitions à l'avenir.

C'est la première fois que l'entreprise procède à une levée de fonds depuis son entrée en bourse en 2007,Tim Girgentia déclaré au Houston Business Journal. Il a ajouté que, même si aucune fusion ou acquisition n'était imminente à ce moment-là, elles constituent "une très grande partie de notre stratégie de croissance pour l'avenir".

"Cela nous donne la flexibilité nécessaire pour agir rapidement et intelligemment", a déclaré M. Girgenti au HBJ.

PROS a réalisé deux acquisitions en un peu plus d'un an, dont SignalDemand, basée à San Francisco, et la société française Cameleon Software.

PROS est le deuxième société de logiciels à HoustonL'entreprise compte 502 employés locaux et a réalisé un chiffre d'affaires de $144,8 millions d'euros en 2013, selon un récent rapport sur les résultats.

L'argent sera principalement utilisé pour "les besoins généraux de l'entreprise, y compris le fonds de roulement, les dépenses d'investissement, les acquisitions potentielles et les transactions stratégiques", selon un communiqué. Les obligations arriveront à échéance le 1er décembre 2019.

Les billets convertibles, s'ils étaient convertis en actions de la société, seraient évalués à environ $33,79 par action de la société, soit 30 pour cent de plus que le prix de clôture, selon un communiqué. PROS s'attend à recevoir environ $120,2 millions de la vente.

"C'est le signe d'une entreprise forte qui se renforce", a déclaré M. Girgenti.