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24 octobre 2013-

HOUSTON & TOULOUSE, FRANCE - PROS Holdings, Inc. (NYSE : PRO) et Cameleon Software (Paris : CAM) ont annoncé que PROS a conclu un accord définitif d'offre publique d'achat pour acquérir Cameleon dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire évaluée à environ 24 millions d'euros ($33 millions de dollars américains), déduction faite de la trésorerie acquise. La transaction a été approuvée par les conseils d'administration de PROS et de Cameleon, respectivement les 22 et 23 octobre.^nd et les 24^th d'octobre 2013. Selon les termes de l'accord, PROS lancera l'offre publique d'achat proposée pour acquérir toutes les actions en circulation de Cameleon. Les principaux termes de l'accord sont les suivants :

• L'offre de PROS de 2,05 € par action représente une prime de 45% sur le cours moyen de l'action ordinaire de Cameleon sur 90 jours au 23 octobre 2013.
• L'offre de PROS comprend une prime en espèces supplémentaire de 0,15 € par action pour les actionnaires qui apportent leurs actions et leurs bons de souscription si PROS parvient à détenir 95% des droits de vote dilués de Cameleon d'ici le 31 décembre 2014, ce qui donnerait un prix de 2,20 € par action, soit une prime de 55% sur le cours moyen de l'action ordinaire de Cameleon sur les 90 derniers jours au 23 octobre 2013.
• Les quatre principaux actionnaires dirigeants de Cameleon, ainsi que l'IRDI et SOPROMEC, les deux principaux actionnaires indépendants de Cameleon, représentant au total 26% des actions diluées de Cameleon.² ont accepté d'apporter leurs actions à PROS, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires et d'autres conditions habituelles.

Les logiciels de configuration, de tarification et de devis (CPQ) rationalisent et simplifient les activités de configuration, de tarification et de génération de devis qui accompagnent les solutions et la vente négociée. Les applications CPQ sont également déployées pour soutenir les environnements de vente en libre-service, y compris le commerce interentreprises (B2C) et le commerce interentreprises (B2B). Selon Gartner, Inc, l'optimisation des prix et le CPQ sont les deux seules technologies d'efficacité commerciale identifiées comme "transformationnelles" dans son rapport "Hype Cycle for CRM Sales, 2013". Dans ce même rapport, le CPQ et l'optimisation des prix sont reconnus comme étant au début de la phase d'adoption générale du marché.

"Le projet d'acquisition de Cameleon par PROS représente une nouvelle étape dans notre mission d'aider nos clients à être plus performants", a déclaré Andres Reiner, président-directeur général de PROS. "L'ajout proposé des solutions CPQ de Cameleon, leaders sur le marché, aux applications big data de PROS offrirait une solution unique et complète d'efficacité commerciale qui stimulerait la croissance des ventes. Les clients recherchent une plateforme unique qui combine l'efficacité de l'exécution des ventes avec la science du big data pour optimiser le processus du lead à la commande. Notre vision de l'amélioration de l'efficacité et de l'efficience des ventes deviendrait ainsi une nouvelle réalité puissante, et PROS se trouverait dans une position unique sur le marché pour fournir une solution complète à ses clients."

Reiner poursuit : "PROS et Cameleon partagent une culture commune et un engagement en faveur de la réussite des clients et de l'innovation, qui sont les caractéristiques de notre mode de fonctionnement. Les deux entreprises partagent également la conviction que la science des données permet aux entreprises d'accélérer leur croissance. Nous nous réjouissons de conserver l'équipe très talentueuse de Cameleon sous la direction de Jacques Soumeillan, fondateur, président et directeur général de Cameleon, qui dirigera la ligne de produits CPQ de Cameleon. Nous conserverons également la marque Cameleon, qui jouit d'une excellente réputation depuis de nombreuses années sur le marché du CPQ. Nous sommes impatients d'accueillir les collaborateurs, les clients et les partenaires de Cameleon au sein de PROS".

Jacques Soumeillan, président-directeur général de Cameleon, a ajouté : "Avec PROS, nous trouvons de nombreux points communs, une forte adéquation culturelle et un intérêt partagé pour aider les clients à améliorer l'efficacité de leurs ventes. Nous nous efforçons de fournir les solutions CPQ les plus innovantes et les plus robustes, et nous sommes convaincus que la combinaison proposée entre PROS et Cameleon offrirait une proposition de valeur unique à nos clients et partenaires respectifs. Il s'agit d'une formidable opportunité pour nos employés en Europe et aux États-Unis, alors que nous travaillons ensemble à la croissance du marché et à l'expansion nationale et internationale".

Avantages de l'acquisition envisagée

La combinaison de PROS et de Cameleon réunira deux innovateurs qui aident les clients à être plus performants. Les principaux atouts attendus de ce rapprochement sont les suivants :

• S'aligne sur la stratégie de PROS qui consiste à fournir des solutions de big data qui stimulent la croissance des ventes.: Les solutions CPQ de Cameleon stimulent la croissance des ventes en rationalisant et en simplifiant le processus de vente et d'établissement de devis. Selon Gartner, les entreprises qui investissent dans des solutions CPQ peuvent augmenter leur taux de croissance des revenus de 10%. L'ajout des solutions de Cameleon au portefeuille de PROS répondrait à la demande croissante d'une solution d'efficacité commerciale de bout en bout qui optimise les produits, les prix et les offres.
• Offre des avantages immédiats aux clients: L'intégration de PROS et de Cameleon fournirait une plateforme unique qui combine les avantages transformationnels de l'exécution des ventes et de la science du big data pour optimiser le processus du lead à la commande. Les clients ont été contraints d'utiliser différentes technologies pour optimiser les prix et configurer les offres de produits et les devis. La solution combinée réunirait deux décisions clés dans le processus de vente, en fournissant une automatisation, une science des données, une analyse et une exécution de premier ordre qui donnerait aux commerciaux un avantage concurrentiel en matière de vente.

Détails supplémentaires concernant le projet d'acquisition de Cameleon

Selon les termes de la transaction, PROS lancera une offre publique d'achat pour acquérir toutes les actions en circulation de Cameleon. L'offre de PROS n'est soumise à aucune condition suspensive et sera déposée auprès de l'Autorité des Marchés Financiers.Autorités des Marchés Financiers" (AMF) au plus tard le 31 octobre 2013. La réalisation de l'offre est soumise, entre autres, au succès de l'apport d'actions par les actionnaires de Cameleon représentant au moins 65% du nombre d'actions, y compris IRDI, SOPROMEC et la direction, ainsi qu'aux approbations réglementaires requises. En cas de succès, la transaction devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2014. Les documents de l'offre, ainsi que les détails supplémentaires de l'offre, seront soumis à l'AMF conformément à la loi française. Les actionnaires de Cameleon et les autres investisseurs sont invités à lire attentivement tous les documents relatifs à l'offre avant de prendre toute décision concernant l'offre. PROS a l'intention de lancer une procédure de retrait obligatoire si elle atteint le seuil de 95% à l'issue de l'offre.

Bellot Mullenbach & Associés a été désigné par le conseil d'administration de Caméléon comme expert indépendant. Le cabinet a délivré une attestation d'équité sur l'offre publique d'achat. PROS a été conseillée par Bryan, Garnier & Co (qui agit également en tant que banque présentatrice de l'offre) et TaylorWessing. Cameleon a été conseillée par Financière Cambon et De Pardieu Brocas Maffei.

PROS discutera des avantages stratégiques de l'acquisition proposée de Cameleon lors de la conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre 2013, prévue le 4 novembre 2013.

PROS Holdings organisera une conférence téléphonique le lundi 4 novembre 2013 à 16 h 30 (heure de l'Est) pour discuter des résultats financiers du troisième trimestre et des perspectives commerciales de la société. Au cours de l'appel, la direction fournira également des détails supplémentaires concernant les avantages stratégiques de l'acquisition prévue de Cameleon Software. Pour accéder à cet appel, composez le (800) 510-9691 (sans frais) ou le (617) 614-3453, et entrez le code d'accès 36343579. La retransmission en direct de la conférence téléphonique est accessible dans la section "Relations avec les investisseurs" du site web de la société à l'adresse suivante www.pros.com.

Après l'appel, un webcast archivé sera disponible dans la section "Relations avec les investisseurs" du site web de la société à l'adresse suivante www.pros.com. Une rediffusion téléphonique sera disponible jusqu'au 11 novembre 2013 au (888) 286-8010 (sans frais) ou au (617) 801-6888 en utilisant le code d'accès 76792426.