Communiqué de presse

HOUSTON, 15 août 2018 - PROS^® (NYSE : PRO), fournisseur de solutions basées sur l'IA qui optimisent les ventes dans l'économie numérique, a annoncé aujourd'hui le prix de son offre publique de suivi de 3 800 000 actions ordinaires au prix public de $34,00 par action. En outre, les preneurs fermes ont reçu une option pour acheter jusqu'à un total de 570 000 actions ordinaires supplémentaires.

J.P. Morgan, Morgan Stanley et RBC Capital Markets sont les co-chefs de file de l'offre. Needham & Company agit en tant que chef de file. KeyBanc Capital Markets, Northland Capital Markets, JMP Securities et Nomura agissent en tant que co-gestionnaires de l'offre.

Une déclaration d'enregistrement préalable sur formulaire S-3 et un supplément de prospectus préliminaire relatifs aux actions ordinaires offertes dans le cadre de l'offre publique décrite ci-dessus ont été déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (ou SEC) le 13 août 2018, et la déclaration d'enregistrement sur formulaire S-3 est entrée automatiquement en vigueur au moment du dépôt. Un supplément de prospectus final relatif aux actions ordinaires offertes dans le cadre de l'offre publique décrite ci-dessus sera déposé auprès de la SEC. L'offre sera réalisée uniquement au moyen d'un prospectus écrit. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente d'actions ou la sollicitation d'une offre d'achat d'actions, et il n'y aura pas de vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel État ou d'une telle juridiction.

Le supplément de prospectus préliminaire et le prospectus d'accompagnement relatifs à cette offre sont disponibles sur le site Internet de la SEC à l'adresse suivante : www.sec.gov. Des exemplaires du supplément de prospectus définitif et du prospectus d'accompagnement relatif à cette offre peuvent également être obtenus, lorsqu'ils sont disponibles, auprès de J.P. Morgan Securities LLC, c/o : Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, par téléphone au 1-866-803-9204 ; Morgan Stanley & Co. LLC, à l'attention de : Prospectus Department, 180 Varick Prospectus Department, 180 Varick Street, Second Floor, New York, NY 10014 ; et RBC Capital Markets, LLC, Attention : Equity Syndicate Department, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281 ; par téléphone au (877) 822-4089, ou par courriel à equityprospectus@rbccm.com.

À propos de PROS

PROS Holdings, Inc. (NYSE : PRO) fournit des solutions alimentées par l'IA qui optimisent la vente dans l'économie numérique. Les solutions PROS permettent aux entreprises de fixer les prix, de configurer et de vendre leurs produits et services dans un environnement omnicanal avec rapidité, précision et cohérence. Nos clients, qui sont des leaders sur leurs marchés, bénéficient de décennies d'expertise en science des données infusées dans nos solutions sectorielles.

Déclarations prospectives

Les déclarations contenues dans ce communiqué de presse concernant l'offre publique constituent des déclarations prospectives qui impliquent des risques et des incertitudes, y compris, mais sans s'y limiter, des risques et des incertitudes liés aux conditions du marché et à la satisfaction des conditions de clôture habituelles liées à l'offre publique. Rien ne garantit que PROS sera en mesure de mener à bien l'offre publique. Les documents déposés par PROS auprès de la Securities and Exchange Commission contiennent des informations supplémentaires sur les incertitudes qui pèsent sur les activités de PROS. Ces déclarations prospectives représentent les attentes de PROS à la date du présent communiqué de presse. Des événements ultérieurs peuvent modifier ces attentes, et PROS décline toute obligation de mettre à jour ou de modifier ces déclarations prévisionnelles à l'avenir, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige.