Les actionnaires de PROS recevront $23,25 par action en espèces
HOUSTON & SAN FRANCISCO - 22 SEPTEMBRE 2025 - PROS Holdings, Inc. (NYSE : PRO) ("PROS"), un fournisseur de premier plan de solutions de tarification et de vente SaaS alimentées par l'IA, et Thoma Bravo, une société d'investissement en logiciels de premier plan, ont annoncé aujourd'hui qu'ils ont conclu un accord définitif en vertu duquel PROS sera acquis par Thoma Bravo dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces valorisant PROS à environ $1,4 milliard de dollars.
Selon les termes de l'accord, les actionnaires de PROS recevront $23,25 par action en numéraire, ce qui représente une prime d'environ 41,7 % par rapport au cours de clôture de l'action de PROS le 19 septembre 2025, dernier jour de bourse complet avant l'annonce de la transaction, et une prime de 53,2 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume de l'action de PROS au cours de la période de 30 jours se terminant à la même date. À l'issue de la transaction, PROS deviendra une société privée bénéficiant des capacités opérationnelles, du soutien financier et de l'expertise sectorielle approfondie de Thoma Bravo, et sera bien positionnée pour continuer à répondre aux priorités stratégiques clés, notamment l'avancement de l'innovation en matière d'IA et d'intelligence agentique, l'élargissement de la portée du marché et l'optimisation de l'exécution de la mise sur le marché.
"Cette transaction est l'aboutissement d'un processus d'examen stratégique entrepris par le conseil d'administration de PROS, qui comprenait des discussions avec un certain nombre de parties", a déclaré Bill Russell, président non exécutif du conseil d'administration de PROS. "Nous sommes heureux d'être parvenus à cet accord avec Thoma Bravo, qui apporte une valeur significative et immédiate à nos actionnaires, et nous pensons qu'il s'agit de la meilleure voie à suivre pour PROS et l'ensemble de ses parties prenantes."
"Aujourd'hui marque une étape passionnante pour PROS", a déclaré Jeff Cotten, président-directeur général de PROS. "Grâce à l'expertise approfondie et aux décennies d'innovation de notre équipe, PROS est devenue une plateforme commerciale complète et intelligente qui aide les entreprises à gagner. Avec Thoma Bravo, je suis convaincu que nous serons en mesure de réaliser nos ambitions opérationnelles et commerciales au bénéfice de nos clients. En tant que société privée, PROS sera plus agile et disposera d'une plus grande flexibilité pour investir dans l'innovation et développer notre plateforme, en s'appuyant sur notre position de leader et en nous permettant de rester à l'avant-garde de la transformation des entreprises alimentée par l'IA."
"Nous sommes ravis de soutenir Jeff et l'équipe talentueuse de PROS, qui continue de s'appuyer sur sa position de leader pour faire progresser l'innovation en matière d'IA", a déclaré A.J. Rohde, associé principal chez Thoma Bravo. "Dans le contexte actuel de volatilité des marchés, les clients se tournent de plus en plus vers les solutions de tarification et de vente pilotées par l'IA de PROS pour obtenir une prise de décision en temps réel et fondée sur des données qui leur permet de capter précisément la demande à des points de prix compétitifs grâce à des prix et à des offres personnalisés. Nous sommes convaincus de pouvoir mettre à profit notre expertise opérationnelle et notre grande expérience de collaboration avec des entreprises leaders sur leur marché pour accélérer la croissance de PROS'."
"Jeff et son équipe ont créé une plateforme à laquelle les entreprises de tous les secteurs font confiance pour les aider à être compétitives et à gagner", ont déclaré Matt LoSardo, directeur chez Thoma Bravo, et Ryan Scheffler, vice-président chez Thoma Bravo. "Nous sommes depuis longtemps impressionnés par la capacité d'innovation de PROS et par les résultats tangibles qu'elle fournit à ses clients. Nous sommes ravis de travailler ensemble pour continuer à fournir des innovations en matière d'IA, étendre les capacités de la plateforme et tirer parti des ressources et de l'expertise de Thoma Bravo pour conduire la prochaine phase de croissance."
Détails de la transaction
La transaction, qui a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration de PROS, devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre 2025, sous réserve de l'approbation des actionnaires de PROS, de l'obtention des autorisations réglementaires et des conditions de clôture habituelles. À la clôture de la transaction, PROS sera une société privée et ses actions ordinaires ne seront plus cotées ou négociées à la Bourse de New York ou sur tout autre marché public. Le siège de la société restera à Houston, au Texas.
Résultats financiers du troisième trimestre 2025
Compte tenu de l'annonce de la transaction avec Thoma Bravo, PROS n'organisera pas de conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre. Les résultats du troisième trimestre 2025 seront publiés ultérieurement.
Conseillers
Qatalyst Partners est le conseiller financier exclusif de PROS, DLA Piper LLP (US) est le conseiller juridique et Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher est le conseiller en communication stratégique. Evercore est le conseiller financier de Thoma Bravo et Kirkland & Ellis LLP est son conseiller juridique.
À propos de Thoma Bravo
Thoma Bravo est l'un des plus grands investisseurs mondiaux dans le domaine des logiciels, avec environ $181 milliards d'actifs sous gestion au 30 juin 2025. Grâce à ses stratégies de capital-investissement, de capital-développement et de crédit, la société investit dans des entreprises innovantes et orientées vers la croissance qui opèrent dans les secteurs du logiciel et de la technologie. S'appuyant sur la connaissance approfondie du secteur et l'expertise stratégique et opérationnelle de Thoma Bravo, la société collabore avec les entreprises de son portefeuille pour mettre en œuvre les meilleures pratiques d'exploitation et stimuler les initiatives de croissance. Au cours des 20 dernières années, la société a acquis ou investi dans environ 555 sociétés représentant une valeur d'entreprise d'environ $285 milliards d'euros (y compris les investissements de contrôle et de non-contrôle). La société a des bureaux à Chicago, Dallas, Londres, Miami, New York et San Francisco. Pour plus d'informations, visitez le site web de Thoma Bravo à l'adresse suivantewww.thomabravo.com.
Informations complémentaires sur l'acquisition et où les trouver
Cette communication concerne la transaction proposée entre PROS, Portofino Parent, LLC et Portofino Merger Sub, Inc. PROS a l'intention de déposer auprès de la SEC une circulaire de sollicitation de procurations et d'autres documents pertinents dans le cadre d'une assemblée extraordinaire des actionnaires de PROS afin d'obtenir l'approbation de la transaction proposée par les actionnaires. PROS peut également déposer d'autres documents pertinents auprès de la SEC concernant la transaction proposée. Cette communication ne remplace pas la circulaire de sollicitation de procurations ou tout autre document que PROS pourrait déposer auprès de la SEC. La circulaire de sollicitation de procurations définitive (lorsqu'elle sera disponible) sera envoyée ou remise aux actionnaires de PROS et contiendra des informations importantes sur la transaction proposée et les questions connexes. LES INVESTISSEURS ET LES ACTIONNAIRES DE PROS SONT INVITÉS À LIRE ATTENTIVEMENT ET DANS LEUR INTÉGRALITÉ LA CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS DÉFINITIVE ET TOUT AUTRE DOCUMENT PERTINENT QUE PROS POURRAIT DÉPOSER AUPRÈS DE LA SEC, AINSI QUE TOUT AMENDEMENT OU SUPPLÉMENT À CES DOCUMENTS, LORSQU'ILS SERONT DISPONIBLES, CAR ILS CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR PROS ET SUR LA TRANSACTION PROPOSÉE. Les investisseurs et les actionnaires pourront obtenir une copie gratuite de la circulaire de sollicitation de procurations et d'autres documents contenant des informations importantes sur PROS et la transaction proposée une fois que ces documents auront été déposés par PROS auprès de la SEC sur le site web de la SEC à l'adresse suivante www.sec.gov ou auprès de PROS sur son site web à l'adresse suivante https://ir.pros.com/.
Participants à l'appel d'offres
PROS et certains de ses administrateurs et dirigeants peuvent être considérés comme des participants à la sollicitation de procurations dans le cadre de la transaction proposée. Des informations sur les administrateurs et les dirigeants de PROS figurent dans (i) le rapport annuel de PROS sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2024, notamment sous les rubriques "Item 10. Administrateurs, cadres dirigeants et gouvernance d'entreprise", "Point 11. Rémunération des dirigeants", "Point 12. Propriété des titres de certains propriétaires réels et de la direction et questions connexes relatives aux actionnaires" et "Rubrique 13. Certaines relations et transactions connexes, et indépendance des administrateurs", qui a été déposé auprès de la SEC le 12 février 2025 et peut être consulté à l'adresse suivante ici(ii) la procuration définitive de PROS pour son assemblée annuelle des actionnaires de 2025, qui a été déposée auprès de la SEC le 28 mars 2025 et complétée le 7 avril 2025, sous les rubriques "Administrateurs", "Rémunération des administrateurs", "Dirigeants", "Analyse de la rémunération", "Rémunération des dirigeants", "Propriété des titres" et "Transactions avec des parties liées". ici(iii) le rapport courant de PROS sur le formulaire 8-K, qui a été déposé le 1er mai 2025 et qui peut être consulté à l'adresse suivante iciet (iv) les rapports courants sur le formulaire 8-K et les rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q déposés ultérieurement. Dans la mesure où la détention de titres de PROS par ses administrateurs ou ses dirigeants a changé depuis les montants indiqués dans la circulaire de sollicitation de procurations de PROS pour son assemblée annuelle des actionnaires de 2025, ces changements ont été ou seront reflétés dans les formulaires 3, 4 et 5 déposés auprès de la SEC (qui sont disponibles sur le site EDGAR Search Results ici). D'autres informations concernant les participants à la sollicitation et une description de leurs intérêts directs et indirects, par la détention de titres ou autrement, seront présentées dans la circulaire de sollicitation de procurations définitive de PROS et dans d'autres documents pertinents qui seront déposés auprès de la SEC concernant la transaction proposée, lorsque ces documents seront disponibles. Les investisseurs et les actionnaires doivent lire attentivement la circulaire de sollicitation de procurations lorsqu'elle sera disponible avant de prendre toute décision de vote ou d'investissement. Des copies des documents déposés auprès de la SEC par PROS seront disponibles gratuitement sur le site web de la SEC à l'adresse sec.gov et sur le site web de PROS à l'adresse https://ir.pros.com/.
Déclarations prospectives
Cette communication et les documents auxquels PROS vous renvoie dans cette communication contiennent non seulement des informations historiques, mais aussi des déclarations prospectives faites conformément aux dispositions de la sphère de sécurité du Private Securities Litigation Reform Act (loi sur la réforme des litiges relatifs aux valeurs privées) de 1995. Ces déclarations prospectives représentent les attentes ou les convictions de PROS concernant des événements futurs, y compris le calendrier de la transaction proposée et d'autres informations relatives à la transaction proposée. Les déclarations prospectives comprennent des informations concernant les résultats d'exploitation futurs possibles ou supposés de PROS, la réalisation attendue et le calendrier de la transaction proposée, ainsi que d'autres informations relatives à la transaction proposée. Sans limiter la portée de ce qui précède, les mots " croire ", " anticiper ", " planifier ", " s'attendre à ", " avoir l'intention ", " prévoir ", " devoir ", " estimer ", " envisager ", " futur ", " objectif ", " potentiel ", " prédire ", " projeter ", " projection ", " peut ", " sera ", " pourrait ", " devrait ", " serait ", " suppose " et autres expressions similaires ont pour but d'identifier les énoncés prospectifs. Toutefois, l'absence de ces mots ne signifie pas que les déclarations ne sont pas prospectives. Lorsque, dans une déclaration prospective, PROS exprime une attente ou une conviction quant aux résultats futurs, cette attente ou conviction est exprimée en toute bonne foi et considérée comme raisonnable au moment où cette déclaration prospective est faite. Toutefois, ces déclarations ne constituent pas des garanties de performances futures et impliquent certains risques, incertitudes et autres facteurs échappant au contrôle de PROS. Par conséquent, les résultats réels peuvent différer matériellement de ce qui est exprimé ou prévu dans les déclarations prospectives.Les facteurs et incertitudes importants suivants, entre autres, pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs : (i) le risque que la transaction ne soit pas finalisée dans les délais ou qu'elle ne le soit pas du tout, ce qui pourrait avoir un effet négatif sur les activités de PROS et sur le prix de l'action ordinaire de PROS, (ii) la non-satisfaction des conditions de réalisation de la transaction, y compris l'adoption de l'accord de fusion par les actionnaires de PROS et l'obtention des autorisations réglementaires de diverses entités gouvernementales (y compris toute condition, limitation ou restriction imposée à ces autorisations) et le risque qu'une ou plusieurs entités gouvernementales refusent leur autorisation, (iii) la survenance de tout événement, changement ou autre circonstance susceptible d'entraîner la résiliation de l'accord de fusion, (iv) le risque que l'accord de fusion soit résilié dans des circonstances qui obligent PROS à payer une indemnité de résiliation, (v) l'effet de l'annonce ou de l'attente de la transaction sur les relations d'affaires, les résultats d'exploitation et les activités de PROS en général, (vi) les risques que la transaction proposée perturbe les plans et les opérations en cours, (vii) les risques liés au détournement de l'attention de la direction des activités commerciales en cours de PROS, (ix) la capacité de PROS à conserver, embaucher et intégrer du personnel qualifié, y compris l'équipe de direction de PROS, et à maintenir des relations avec des partenaires commerciaux et des clients clés, ainsi qu'avec d'autres personnes avec lesquelles elle fait des affaires, compte tenu de la transaction proposée, (x) les coûts, charges ou dépenses imprévus résultant de la transaction proposée, (xi) l'impact de conditions économiques et de marché défavorables, qu'elles soient générales ou spécifiques à un secteur d'activité, (xii) les risques liés aux retards dans la prise en compte des hausses ou des baisses dans la situation financière et les résultats d'exploitation de PROS, (xiii) les risques que les avantages de la fusion ne se concrétisent pas au moment et comme prévu, (xiv) l'incertitude quant au calendrier de réalisation de la fusion proposée, et (xv) d'autres facteurs décrits à la rubrique "Facteurs de risque" du rapport annuel de PROS sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2024, des rapports trimestriels ultérieurs de PROS sur le formulaire 10-Q, et d'autres rapports et documents déposés auprès de la SEC. Les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date de la présente communication ou à la date de tout document incorporé par référence dans le présent document. PROS vous avertit que les facteurs importants mentionnés ci-dessus peuvent ne pas contenir tous les facteurs qui sont importants pour vous. En outre, PROS ne peut vous garantir que PROS obtiendra les résultats ou les développements attendus ou anticipés ou, même s'ils sont réalisés en grande partie, qu'ils entraîneront les conséquences ou affecteront PROS ou les activités de PROS de la manière attendue par PROS. Les déclarations prospectives incluses dans cette communication ne sont faites qu'à la date du présent document. Sauf obligation légale ou réglementaire, PROS ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour toute autre raison.
Pas d'offre
Aucune personne n'a commencé à solliciter des procurations dans le cadre de la transaction proposée mentionnée dans le présent communiqué de presse, et ce dernier ne constitue ni une offre d'achat ni une sollicitation d'offre de vente de titres.
Contacts Thoma Bravo
Megan Frank
+1.212.731.4778
mfrank@thomabravo.com
ou
FGS Global
Abigail Farr
+1 646.957.2067
thomabravo-US@fgsglobal.com