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Après l'acquisition, Thoma Bravo prévoit d'accélérer le segment des voyages de PROS' en tant qu'activité autonome et de renforcer Conga avec l'ajout du segment B2B de PROS'.
HOUSTON ET SAN FRANCISCO - 1ER OCTOBRE 2025 - Thoma Bravo, une société d'investissement en logiciels de premier plan, et PROS Holdings, Inc. (NYSE : PRO) ("PROS"), un fournisseur de premier plan de solutions de tarification et de vente SaaS alimentées par l'IA, ont annoncé aujourd'hui les plans post-clôture de PROS. Après la finalisation de l'acquisition prévue de PROS par Thoma Bravo, qui a été annoncée le 22 septembre 2025 et devrait être finalisée au quatrième trimestre 2025, Thoma Bravo a l'intention de gérer les activités de voyage de PROS en tant qu'investissement de plateforme, tandis que la société de portefeuille existante Conga, un leader de l'innovation alimentée par l'IA dans la configuration, le prix, le devis (CPQ), la gestion du cycle de vie des contrats (CLM) et l'automatisation des documents, sera combinée avec les activités B2B de PROS.
"Nous sommes ravis d'investir dans PROS et enthousiasmés par les opportunités à venir pour développer le secteur du voyage", a déclaré A.J. Rohde, associé principal de Thoma Bravo. "Dans le vaste secteur hyperconcurrentiel des compagnies aériennes et des agences de voyage, la pression est de plus en plus forte pour rationaliser les systèmes de tarification et de vente afin d'aider les clients à se développer et à augmenter leurs revenus. PROS, qui bénéficie de la confiance des compagnies aériennes et des agences de voyage du monde entier, est bien positionnée pour prendre la tête de ce marché en pleine croissance, et nous sommes convaincus que notre expérience opérationnelle approfondie et notre expertise logicielle permettront à PROS de renforcer son offre de pointe en matière d'intelligence artificielle."
"Ce plan stratégique permettra à PROS de mieux servir ses clients grâce à son expertise approfondie et d'accélérer sa croissance grâce à une innovation ciblée dans les secteurs du B2B et du voyage", a déclaré Jeff Cotten, PDG de PROS. "L'association des activités B2B de PROS et de Conga débouchera sur un portefeuille de solutions plus large et plus puissant qui élargira les offres que l'entreprise peut proposer à ses clients et apportera une plus grande valeur à chaque étape de leurs opérations commerciales. Parallèlement, avec le soutien de Thoma Bravo, l'activité voyages sera équipée pour continuer à investir dans l'innovation, développer notre plateforme de compagnies aériennes et de voyages et renforcer notre position de leader du marché dans ce secteur dynamique."
"Il s'agit d'une nouvelle étape de croissance passionnante pour PROS et continue de s'appuyer sur la confiance que nos clients ont en PROS avec plus d'agilité et de flexibilité", a déclaré Surain Adyanthaya, président des industries mondiales chez PROS. "Avec la conviction de Thoma Bravo dans notre activité de voyage, nous pensons que nous sommes fortement positionnés pour aider nos clients à se développer et continuer à améliorer notre efficacité opérationnelle dans une ère dirigée par l'IA", a déclaré Ajay Damani, vice-président exécutif de l'ingénierie chez PROS.
Holden Spaht, Managing Partner chez Thoma Bravo, a commenté la combinaison prévue de Conga avec l'activité B2B de PROS' : "Nous sommes ravis de combiner Conga, notre plateforme de gestion du cycle de vie des revenus, avec les capacités d'optimisation des prix basées sur l'IA de PROS. La combinaison de ces deux leaders du marché répond au besoin croissant des entreprises de fixer dynamiquement les prix et de proposer des offres groupées complexes à l'ère de l'IA."
Selon les termes de l'accord d'acquisition de PROS par Thoma Bravo, les actionnaires de PROS recevront, à la clôture de la transaction, $23,25 par action en espèces, ce qui représente une prime d'environ 41,7 % par rapport au cours de clôture de l'action de PROS le 19 septembre 2025, dernier jour de bourse complet avant l'annonce de la transaction, et une prime de 53,2 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume de l'action de PROS au cours de la période de 30 jours se terminant à la même date.
À propos de Thoma Bravo
Thoma Bravo est l'un des plus grands investisseurs mondiaux dans le domaine des logiciels, avec environ $181 milliards d'actifs sous gestion au 30 juin 2025. Grâce à ses stratégies de capital-investissement, de capital-développement et de crédit, la société investit dans des entreprises innovantes et orientées vers la croissance qui opèrent dans les secteurs du logiciel et de la technologie. S'appuyant sur la connaissance approfondie du secteur et l'expertise stratégique et opérationnelle de Thoma Bravo, la société collabore avec les entreprises de son portefeuille pour mettre en œuvre les meilleures pratiques d'exploitation et stimuler les initiatives de croissance. Au cours des 20 dernières années, la société a acquis ou investi dans environ 555 sociétés représentant une valeur d'entreprise d'environ $285 milliards d'euros (y compris les investissements de contrôle et de non-contrôle). La société a des bureaux à Chicago, Dallas, Londres, Miami, New York et San Francisco. Pour plus d'informations, visitez le site web de Thoma Bravo à l'adresse www.thomabravo.com.
À propos de Conga
Conga, the Revenue Company, est le pionnier et le leader du marché de la gestion du cycle de vie des revenus. Sa plateforme est choisie par les champions de la croissance dans le monde pour accélérer le cycle de vie des revenus de bout en bout et obtenir un avantage en termes de revenus. Conga réunit les fonctionnalités de configuration, de prix, de devis, de gestion du cycle de vie des contrats et d'automatisation des documents sur une seule plateforme ouverte qui fonctionne avec n'importe quel ERP, n'importe quel CRM et n'importe quel Cloud. Conga est né pour la première ligne - alimenté par un modèle de données de revenus unifié, une intelligence de revenus complète et une IA conçue à cet effet - afin d'aider les entreprises à développer, protéger et accroître leurs revenus.
Conga offre un avantage en termes de revenus à plus de 10 000 clients et 6,4 millions d'utilisateurs dans le monde entier. Conga génère chaque année plus de 7 millions de contrats et 46 millions de devis. Fondée en 2006, la société a son siège à Broomfield, CO, et possède des bureaux aux États-Unis, en Inde et en Irlande. Visitez conga.com pour plus d'informations.
Informations complémentaires sur l'acquisition et où les trouver
Cette communication concerne la transaction proposée entre PROS, Portofino Parent, LLC et Portofino Merger Sub, Inc. PROS a l'intention de déposer auprès de la SEC une circulaire de sollicitation de procurations et d'autres documents pertinents dans le cadre d'une assemblée extraordinaire des actionnaires de PROS afin d'obtenir l'approbation de la transaction proposée par les actionnaires. PROS peut également déposer d'autres documents pertinents auprès de la SEC concernant la transaction proposée. Cette communication ne remplace pas la circulaire de sollicitation de procurations ou tout autre document que PROS pourrait déposer auprès de la SEC. La circulaire de sollicitation de procurations définitive (lorsqu'elle sera disponible) sera envoyée ou remise aux actionnaires de PROS et contiendra des informations importantes sur la transaction proposée et les questions connexes. LES INVESTISSEURS ET LES ACTIONNAIRES DE PROS SONT INVITÉS À LIRE ATTENTIVEMENT ET DANS LEUR INTÉGRALITÉ LA CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS DÉFINITIVE ET TOUT AUTRE DOCUMENT PERTINENT QUE PROS POURRAIT DÉPOSER AUPRÈS DE LA SEC, AINSI QUE TOUT AMENDEMENT OU SUPPLÉMENT À CES DOCUMENTS, LORSQU'ILS SERONT DISPONIBLES, CAR ILS CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR PROS ET SUR LA TRANSACTION PROPOSÉE. Les investisseurs et les actionnaires pourront obtenir une copie gratuite de la circulaire de sollicitation de procurations et d'autres documents contenant des informations importantes sur PROS et la transaction proposée une fois que ces documents auront été déposés par PROS auprès de la SEC sur le site web de la SEC à l'adresse suivante www.sec.gov ou auprès de PROS sur son site web à l'adresse suivante https://ir.pros.com/.
Participants à l'appel d'offres
PROS et certains de ses administrateurs et dirigeants peuvent être considérés comme des participants à la sollicitation de procurations dans le cadre de la transaction proposée. Des informations sur les administrateurs et les dirigeants de PROS figurent dans (i) le rapport annuel de PROS sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2024, notamment sous les rubriques "Item 10. Administrateurs, cadres dirigeants et gouvernance d'entreprise", "Point 11. Rémunération des dirigeants", "Point 12. Propriété des titres de certains propriétaires réels et de la direction et questions connexes relatives aux actionnaires" et "Rubrique 13. Certaines relations et transactions connexes, et indépendance des administrateurs", qui a été déposé auprès de la SEC le 12 février 2025 et peut être consulté à l'adresse suivante ici(ii) la procuration définitive de PROS pour son assemblée annuelle des actionnaires de 2025, qui a été déposée auprès de la SEC le 28 mars 2025 et complétée le 7 avril 2025, sous les rubriques "Administrateurs", "Rémunération des administrateurs", "Dirigeants", "Analyse de la rémunération", "Rémunération des dirigeants", "Propriété des titres" et "Transactions avec des parties liées". ici(iii) le rapport courant de PROS sur le formulaire 8-K, qui a été déposé le 1er mai 2025 et qui peut être consulté à l'adresse suivante iciet (iv) les rapports courants sur le formulaire 8-K et les rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q déposés ultérieurement. Dans la mesure où la détention de titres de PROS par ses administrateurs ou ses dirigeants a changé depuis les montants indiqués dans la circulaire de sollicitation de procurations de PROS pour son assemblée annuelle des actionnaires de 2025, ces changements ont été ou seront reflétés dans les formulaires 3, 4 et 5 déposés auprès de la SEC (qui sont disponibles sur le site EDGAR Search Results ici). D'autres informations concernant les participants à la sollicitation et une description de leurs intérêts directs et indirects, par la détention de titres ou autrement, seront présentées dans la circulaire de sollicitation de procurations définitive de PROS et dans d'autres documents pertinents qui seront déposés auprès de la SEC concernant la transaction proposée, lorsque ces documents seront disponibles. Les investisseurs et les actionnaires doivent lire attentivement la circulaire de sollicitation de procurations lorsqu'elle sera disponible avant de prendre toute décision de vote ou d'investissement. Des copies des documents déposés auprès de la SEC par PROS seront disponibles gratuitement sur le site web de la SEC à l'adresse sec.gov et sur le site web de PROS à l'adresse https://ir.pros.com/.
Déclarations prospectives
Cette communication et les documents auxquels PROS vous renvoie dans cette communication contiennent non seulement des informations historiques, mais aussi des déclarations prospectives faites conformément aux dispositions de la sphère de sécurité du Private Securities Litigation Reform Act (loi sur la réforme des litiges relatifs aux valeurs privées) de 1995. Ces déclarations prospectives représentent les attentes ou les convictions de PROS concernant des événements futurs, y compris le calendrier de la transaction proposée et d'autres informations relatives à la transaction proposée. Les déclarations prospectives comprennent des informations concernant les résultats d'exploitation futurs possibles ou supposés de PROS, la réalisation attendue et le calendrier de la transaction proposée, ainsi que d'autres informations relatives à la transaction proposée. Sans limiter la portée de ce qui précède, les mots " croire ", " anticiper ", " planifier ", " s'attendre à ", " avoir l'intention ", " prévoir ", " devoir ", " estimer ", " envisager ", " futur ", " objectif ", " potentiel ", " prédire ", " projeter ", " projection ", " peut ", " sera ", " pourrait ", " devrait ", " serait ", " suppose " et autres expressions similaires ont pour but d'identifier les énoncés prospectifs. Toutefois, l'absence de ces mots ne signifie pas que les déclarations ne sont pas prospectives. Lorsque, dans une déclaration prospective, PROS exprime une attente ou une conviction quant aux résultats futurs, cette attente ou conviction est exprimée en toute bonne foi et considérée comme raisonnable au moment où cette déclaration prospective est faite. Toutefois, ces déclarations ne constituent pas des garanties de performances futures et impliquent certains risques, incertitudes et autres facteurs échappant au contrôle de PROS. Par conséquent, les résultats réels peuvent différer matériellement de ce qui est exprimé ou prévu dans les déclarations prospectives. Les facteurs et incertitudes importants suivants, entre autres, pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs : (i) le risque que la transaction ne soit pas finalisée dans les délais ou qu'elle ne le soit pas du tout, ce qui pourrait avoir un effet négatif sur les activités de PROS et sur le prix de l'action ordinaire de PROS, (ii) la non-satisfaction des conditions de réalisation de la transaction, y compris l'adoption de l'accord de fusion par les actionnaires de PROS et l'obtention des autorisations réglementaires de diverses entités gouvernementales (y compris toute condition, limitation ou restriction imposée à ces autorisations) et le risque qu'une ou plusieurs entités gouvernementales refusent leur autorisation, (iii) la survenance de tout événement, changement ou autre circonstance susceptible d'entraîner la résiliation de l'accord de fusion, (iv) le risque que l'accord de fusion soit résilié dans des circonstances qui obligent PROS à payer une indemnité de résiliation, (v) l'effet de l'annonce ou de l'attente de la transaction sur les relations d'affaires, les résultats d'exploitation et les activités de PROS en général, (vi) les risques que la transaction proposée perturbe les plans et les opérations en cours, (vii) les risques liés au détournement de l'attention de la direction des activités commerciales en cours de PROS, (ix) la capacité de PROS à conserver, embaucher et intégrer du personnel qualifié, y compris l'équipe de direction de PROS, et à maintenir des relations avec des partenaires commerciaux et des clients clés, ainsi qu'avec d'autres personnes avec lesquelles elle fait des affaires, compte tenu de la transaction proposée, (x) les coûts, charges ou dépenses imprévus résultant de la transaction proposée, (xi) l'impact de conditions économiques et de marché défavorables, qu'elles soient générales ou spécifiques à un secteur d'activité, (xii) les risques causés par des retards dans la prise en compte des hausses ou des baisses dans la situation financière et les résultats d'exploitation de PROS, (xiii) les risques que les avantages de la fusion ne soient pas réalisés au moment et comme prévu, (xiv) l'incertitude quant au calendrier de réalisation de la fusion proposée, et (xv) d'autres facteurs décrits à la rubrique "Facteurs de risque" du rapport annuel de PROS sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2024, des rapports trimestriels ultérieurs de PROS sur le formulaire 10-Q, et d'autres rapports et documents déposés auprès de la SEC. Les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date de la présente communication ou à la date de tout document incorporé par référence dans le présent document. PROS vous avertit que les facteurs importants mentionnés ci-dessus peuvent ne pas contenir tous les facteurs qui sont importants pour vous. En outre, PROS ne peut vous garantir que PROS obtiendra les résultats ou les développements attendus ou anticipés ou, même s'ils sont réalisés en grande partie, qu'ils entraîneront les conséquences ou affecteront PROS ou les activités de PROS de la manière attendue par PROS. Les déclarations prospectives incluses dans cette communication ne sont faites qu'à la date du présent document. Sauf obligation légale ou réglementaire, PROS ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour toute autre raison.
Pas d'offre
Aucune personne n'a commencé à solliciter des procurations en rapport avec la transaction proposée mentionnée dans le présent communiqué, et ce dernier ne constitue ni une offre d'achat ni une sollicitation d'une offre de vente de titres.
Contacts
Contacts Thoma Bravo
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+1.212.731.4778
mfrank@thomabravo.com
ou
FGS Global
Abby Farr
+1.646.957.2067
thomabravo-US@fgsglobal.com
PROS Contacts
Jamie Moser / Aura Reinhard
Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher
+1 212-355-4449
Relations avec les investisseurs
Belinda Overdeput
+1 713-335-5879
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